Минэкономразвития предложило меры для роста инвестиций в РФ на 70%

Содержание

Цб оценил рост инвестиций в основной капитал в рф во ii квартале в 12,3%
Источники инвестиций в основной капитал
О достижении положительной динамики объема инвестиций в основной капитал за 2020 год / администрация красносулинского района
Разновидности инвестирования в основной капитал
Что не относится к вкладу в основной капитал
Главная суть понятий «инвестиция» и «основной капитал»
1. Повышение уровня и качества инвестиций в основной капитал Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством РФ 07.05.2022 N 4043п-П13)
Китайский рецепт ускорения: почему в россии не растут инвестиции и что с этим делать
Выбор выгодного проекта
Аналитики цб назвали главные причины низких промышленных инвестиций
Где и как найти инвесторов
Зачем вычислять валовые вложения
Из чего состоят инвестиционные вложения
Иностранные инвестиции
Источники валовых внутренних инвестиций
Какие источники влияют на объем иок
Куда инвестировать
Назначение инвестиций
Общее понятие
Разработка инвестиционной стратегии
Роль и значение валовых внутренних частных вложений
Роль инвестиций
России предсказали новый инвестиционный кризис
Совет новичкам-инвесторам
Состав валовых инвестиций
Факторы, оказывающие влияние на привлечение дополнительных финансов
Эффективность вложений
Эффективность использования
Вывод

Цб оценил рост инвестиций в основной капитал в рф во ii квартале в 12,3%

Москва. 2 августа. biznes-bolika.ru — Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2021 года, по оценке ЦБ, выросли на 12,3% в годовом выражении после повышения на 2% в I квартале, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

«Индикаторы инвестиционной активности продолжают демонстрировать ускорение как в помесячном, так и в годовом выражении. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года темп прироста инвестиций в основной капитал составил 12,3% в годовом выражении после 2,0% кварталом ранее. По отношению к IV кварталу 2022 года прирост составил 5,2%», — отмечается в докладе.

«Динамика инвестиций в 2021 году также будет отражать более быстрое восстановление: темп прироста ВНОК (валового накопления основного капитала — ИФ) по итогам года сложится на уровне 2,6-4,6% против 2,0-4,0%, ожидаемых ранее. В 2022-2023 гг. по мере стабилизации темпов роста мировой экономики, темпов роста спроса и подстройки производственных мощностей инвестиционная активность снизится до 2,0-4,0%», — прогнозируют в ЦБ.

Как сообщалось, прогноз ЦБ по росту российской экономики в 2021 г. составляет 4,0-4,5%, в 2022-2023 гг. — в интервале 2,0-3,0%.

Источники инвестиций в основной капитал

Как уже было отмечено выше, инвестиции являются основной стимулирующей силой развития любого предприятия. Однако она (сила) может потребовать дополнительных средств финансирования.

Каждым субъектом хозяйствования ведется учет инвестиций с определением факторов, сказывающихся на их показателях. Помимо указанных выше источников данных вложений необходимо еще выделить такой, как выпуск акций компаний.

Нельзя в данном случае забывать и о благотворительности, которая приобретает немаловажное значение в структуре инвестиций. Необходимо учесть тот факт, что любые денежные взносы могут быть выделены как акционерными обществами или холдинговыми компаниями, но и целыми группами промышленных фондов.

О достижении положительной динамики объема инвестиций в основной капитал за 2020 год / администрация красносулинского района

Анализируя работу, проведенную за последние 2 года, можно с уверенностью утверждать, что заданный ранее вектор движения, нацеленный на развитие Красносулинского района, был сохранен.

Рассматривая динамику и структуру инвестиций в основной капитал, следует отметить, что объем инвестиций в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом составил 154,5 % и превышает прогнозные значения на 141 %. Так, на 01 декабря 2020 года объем инвестиций в основной капитал по оперативным данным составил 8,8 млрд. рублей. Рост данного показателя в динамике свидетельствует о заинтересованности частных инвесторов в обновлении и расширении используемого основного капитала в различных сферах экономики, таких как ветроэнергетика, угольная промышленность, нефтяная и стекольная промышленности.

Удержание и поднятие темпов роста объема инвестиций является главной задачей, поставленной на ближайшие годы. В конце декабря 2020 года стартует реализация инвестиционного проекта «Третья очередь строительства ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», признанного распоряжением Губернатора Ростовской области масштабным инвестиционным проектом. Реализация данного проекта включает в себя строительство комплекса по производству автомобильного бензина. Срок реализации проекта до 2024 года. Проект предполагает создание 1100 новых рабочих мест.

Также, инициатором проекта планируется строительство четвертой очереди, с ориентировочным сроком реализации 2027-2028 г.г. Проект будет включать в себя строительство комплекса глубокой переработки нефти.

В дальнейшем, считаем важным уделять внимание не только наращиванию объемов инвестиций, но и проводить работу по формированию положительного имиджа района и области в целом. Осуществлять ежеквартальный мониторинг инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов и каждый инвестиционный проект сопровождать в ручном режиме.

Разновидности инвестирования в основной капитал

Рассмотрим, какие есть виды инвестиций. С точки зрения охвата времени вложения делят на:

долгосрочные;
краткосрочные.

К первым относятся сделки, заключаемые сроком дольше 1 года. Ко вторым – сделки сроком менее 1 года. Такое деление на временные рамки условное, ориентированное на случаи, часто встречающиеся в практике.

По типу источника происхождения инвестиций:

личные средства инвестора;
поступления на счет предприятия после исполнения договорных обязательств (напр., мены, участия в долевом строительстве);
кредитные средства.

Есть и другие обозначения видов инвестиций:

внутренние, когда компания способна вкладывать сама в себя;
внешние, когда поступления финансирование идет со стороны сторонних компаний (в том числе и иностранных) или государства;
кредитных – сделки с банками.

Государственные инвестиции разрешено получать только тем предприятиям, чья продукция является значимой и важной для общества.

К внутренним инвестициям относятся: выручка от продажи готовых изделий, торговли товарами, доходы, поступающие из филиальных подразделений. Сюда же могут относиться поступления после обмена имущества.

Что не относится к вкладу в основной капитал

Инвестициями в основной капитал предприятия не являются следующие виды сделок:

Покупка основных фондов, существовавших ранее на балансе другой организации.
Приобретение квартир, помещений, расположенных в многоквартирных домах жилого фонда (в том числе и при долевом участии).
Купля-продажа земельного участка, водоёма, территории лесного массива, всего того, что находится в природопользовании.
Покупка лицензии.
Заключение маркетинговых договоренностей.
Сдача в аренду имущества.

Налаживание маркетинговых связей с компаниями – это активы непроизводственного характера. Тогда как основной капитал тесно связан с производством.

Главная суть понятий «инвестиция» и «основной капитал»

Основной капитал – сумма, выделенная для регулярного оборота и частичного переноса собственной стоимости на стоимость готовой продукции. Можно сказать, что это все имущество компании, которое выражено в деньгах. Эти деньги постоянно и поэтапно участвуют в производстве товара.

Со временем такой запас финансов уменьшается, но быстро восстанавливается за счет выручки от продажи готовых изделий или товаров. Пополнение происходит также и за счет инвестиций.

Инвестиции, направленные в основной капитал предприятия – это финансирование хозяйственной деятельности, результатом которой является постоянное получение прибыли. Поддерживая перспективные компании, можно регулярно получать высокие дивиденды. Конечная цель – увеличение бизнес-капитала и доходов от них.

В составе ОК содержатся:

улучшенные наделы земли;
здания и сооружения, использование которых дает доход;
техника, машины, оборудование (рабочее, станочное, измерительное, лабораторное, вычислительное и др.);
инструменты, снаряжение, орудия труда, инвентарь, оцениваемые в стоимость свыше 1 млн. руб. за 1 единицу;
полезные навыки, опыт, способности кадровой силы.

Инвентарь или инструментарий, который стоит менее 1 млн. руб. за единицу относится к другой группе средств – оборотному капиталу.

Особенности денежных вливаний в растущее предприятие:

Получение доходов небыстрое. Рассчитывать следует только на получение отдачи в будущем. И это будущее часто измеряется не месяцами, а годами.
Величина заработка на инвестициях напрямую будет зависеть от вида деятельности, спроса и результатов финансирования.
Выгода состоит в том, что операции инвестирования не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).
Финансирование происходит комплексно – охватывает не одну статью расходов, направленную на улучшение и развитие предприятия.

Статьей №149 п.2 НК РФ с 2001 года определено, что в России инвестирование не облагается НДС. О каких направлениях идет речь, куда нужно вкладывать, чтобы не платить НДС, смотрите в пункте 2 статьи Налогового Кодекса.

1. Повышение уровня и качества инвестиций в основной капитал Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством РФ 07.05.2022 N 4043п-П13)

7.1. Повышение уровня и качества инвестиций

в основной капитал

Повышение уровня и качества инвестиций в основной капитал потребует работы по трем ключевым направлениям:

1. создание условий для роста частных инвестиций с помощью общесистемных мер, включая стабильные и предсказуемые налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, реформу контрольной и надзорной деятельности, снижение доли государства в экономике и повышение его эффективности, создание внутренних финансовых ресурсов для инвестиций, улучшение инвестиционного климата;

Про бизнес: Доходные автомобили. Как заработать на авто-бизнесе сумасшедшие ?6000% годовых — Территория инвестирования

2. стимулирование инвестиций в отраслях экономики с помощью отраслевых мер, включающих налоговые льготы, механизмы субсидирования, изменения в отраслевом регулировании;

3. эффективная реализация инвестиционных проектов с государственным участием.

Ключевые инструменты: План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте; национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Наука», национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; государственные программы Российской Федерации «Развитие образования», «Развитие транспортной системы», «Информационное общество (2022 — 2020 годы)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности на 2022 — 2025 годы», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2022 — 2020 годы», «Развитие внешнеэкономической деятельности», «Развитие энергетики», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2022 — 2030 годы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2022 — 2025 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 2022 — 2020 годы»; Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Китайский рецепт ускорения: почему в россии не растут инвестиции и что с этим делать

Значение российского показателя валового накопления капитала к ВВП, который используется для сравнения инвестиционной активности между странами, на протяжении последних 30 лет остается устойчиво ниже среднемирового уровня. Ближе всего подойти к нему удалось только перед самым кризисом 2008 года и на фоне восстановления экономики в 2022 году. По итогам 2022 года этот показатель в России составил 23% ВВП против 26% в среднем по миру. Отставание от ведущих развивающихся стран еще выше. В Китае доля валового накопления в ВВП достигает 43%, в Индонезии – 35%.

В целом за последние 5 лет инвестиции в основной капитал в России выросли всего на 0,7%. При этом, согласно новому указу президента о целевых показателях развития российской экономики на ближайшие 10 лет, реальный рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Это ставит на повестку дня серьезный вопрос о способах, которыми возможно достичь столь существенного ускорения темпов роста инвестиций.

Характерно, что стагнация в динамике инвестиций в России в последние годы происходит на фоне роста доли собственных средств компаний среди источников финансирования. Начиная с 2022 года эта доля превышает 50%. Фактически это возврат к ситуации, которая наблюдалась в 90-е годы, когда инвестиционные расходы тоже снижались, а их финансирование происходило в основном за счет собственных средств.

При этом в 2020 году на фоне кризиса в экономике ситуация только ухудшилась. По данным за первый квартал 2020 года, доля инвестиций, профинансированных за счет собственных средств, выросла до 65%. Это был бы совершенно нормальный показатель, если бы инвестиции у нас росли высокими темпами, а уровень конкурентоспособности и технической оснащенности предприятий находился, к примеру, на уровне Германии, где доля собственных средств в инвестициях в последние годы приближается к 80%. Однако для России такая высокая доля собственных средств – это прежде всего сигнал об остром дефиците альтернативных источников финансирования, и в первую очередь заемных средств.

О том, что рост инвестиций должен сопровождаться ростом доступности заемных средств, говорит опыт Китая, который создал новую инфраструктуру для предприятий и населения и поддержал создание новых рабочих мест в экономике. В 2009 году объем выдачи новых кредитов удвоился по сравнению с предыдущим годом, а темпы роста инвестиций в основной капитал резко ускорились и превысили по итогам года 30%. В целом опережающий рост кредитования и инвестиций по отношению к ВВП наблюдался в Китае до 2022 года. К настоящему моменту общий объем кредитной задолженности вырос по сравнению с 2008 годом в 4,3 раза против роста ВВП в 3,2 раза), а доля валового накопления в ВВП выросла в 2009 году до 47% и до последнего времени сохранялась на уровне выше 40%.

За последние 10 лет в стране было построено свыше 650 000 км автомобильных дорог, были введены новые портовые мощности по перевалке в размере 2,7 млрд тонн/год, протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей выросла с 8400 км в 2022 году до 36 000 км в 2020-м.

Да, объем долгов в экономике существенно вырос, но без роста кредита ничего бы этого не было, а наступление экономического кризиса в Китае создало бы риски не только для самого Китая, но для всей мировой экономики (из-за резкого сокращения спроса). Более того, мы видим, что время идет, а ожидаемого многими кризиса плохих долгов так и не наступило. Показатель просроченной задолженности по банковским кредитам остается на уровне ниже 2%, что, с одной стороны, можно отчасти списать на занижение показателей в официальной статистике, но, с другой стороны, финансовая система в целом остается стабильной, на что указывает низкий уровень процентных ставок на межбанковском рынке. В немалой степени этому способствует поддержка со стороны финансовых властей КНР, которые незамедлительно реагируют на любую критическую ситуацию расширением ликвидности. Да, в настоящее время власти КНР перешли к более осторожной позиции в отношении дальнейшего роста левериджа в экономике (показателя долга к ВВП), но это произошло уже после того, как были достигнуты основные результаты экономической политики. Кроме того, в условиях кризиса ограничения на рост кредитования, как это уже не раз бывало раньше, были в значительной степени ослаблены.

Опыт Китая также демонстрирует, что активное расширение кредитования экономики может носить устойчивый характер и не приводить к наступлению кризисных явлений, если оно в первую очередь направлено на финансирование не потребительских, а инвестиционных расходов, в том числе необходимых для реализации проектов на региональном уровне, создающих новые точки роста и повышающих эффективность транспорта, логистики и т. д. Характерным является пример с созданием сети высокоскоростных магистралей (ВСМ). Так, согласно оценкам, сооружение магистрали Пекин-Шанхай привело к повышению стоимости земли в районах, расположенных около магистрали, в среднем на 87%. Такой рост стоимости говорит о том, что строительство магистрали, помимо повышения транспортной доступности и мобильности населения, стало мощнейшим фактором роста экономической активности на близлежащих территориях, который выразился в расширении строительства жилья, коммерческой недвижимости и промышленных объектов. Вложения в развитие ВСМ принесли существенную выгоду регионам, которые получили дополнительный источник доходов от продажи подорожавших земельных участков.

Китайский пример показывает и то, что достичь быстрого развития без некоторого увеличения рисков в экономике невозможно. В этой связи характерным является высказывание высокопоставленного китайского чиновника, которое упоминается в недавно вышедшей книге о феномене расширения долга в китайской экономике «Китайский пузырь, который никогда не лопается» («China: The Bubble That Never Pops»): «Немного больше дисбаланса лучше коллапса». Пример России последних лет, наоборот, показывает, что можно пытаться сохранить стабильность в экономике, но без существенных надежд на ускоренное развитие. Российская экономическая политика, прежде всего в денежно-кредитной сфере, на протяжении последних лет посылала бизнесу сигналы о том, что дополнительные риски брать не надо и поддержку в случае наступления проблем тоже ждать не стоит. Откуда тогда взяться существенному приросту инвестиций со стороны компаний в ближайшие годы?

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Выбор выгодного проекта

Происходит окончательное утверждение действий для выгодного
развития, для чего нужно:

рассчитать сумму, которая понадобится на закупку оборудования и других необходимых объектов основного фонда;
определить точную себестоимость товара после обновления;
назначить сумму будущих инвестиций;
проанализировать источники для вложения, какая часть обеспечится собственными средствами, и сколько необходимо получить от внешних инвесторов;
рассчитать уровень эффективности проекта и возможные риски.

Аналитики цб назвали главные причины низких промышленных инвестиций

Причины невысоких инвестиций в промышленности — недостаток оборотных средств, высокие ставки по кредитам и неопределенность в экономике. Аналитики ЦБ уверены, что регулятор с помощью своего арсенала мер не может их повысить

Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике. Это следует из аналитической записки департамента исследований и прогнозирования Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса» (.pdf).

Как отмечается в документе, почти 80% компаний в 2022–2022 годах осуществляли инвестиции в связи с необходимостью заменить основные средства производства, часто внеплановой. В условиях высокой экономической неопределенности и геополитических рисков после 2022 года бизнес стремился реализовывать проекты с максимальной ликвидностью и быстрой отдачей вложенных денег.

Про бизнес: Расчет инвестиций в оборотные средства

По данным Росстата, в 2022–2022 годах инвестиции в обрабатывающей промышленности выросли в реальном выражении только на 0,9%, тогда как инвестиции в целом по экономике увеличились на 9%.

Решение проблемы недостаточного инвестирования лежит в первую очередь в плоскости экономической, а не денежно-кредитной политики, считают в департаменте ЦБ. Политика государства по поддержанию макроэкономической стабильности и сохранению инфляции на низком уровне улучшает условия инвестиционной деятельности, расширяя горизонт планирования. Однако многие накопившиеся структурные проблемы обусловливают стагнацию производительности и нехватку конкурентоспособных производств, что сдерживает готовность к инвестированию.

Где и как найти инвесторов

Финансовую поддержку предприятие может найти у кредитных организаций, в инвестиционных фондах, у частных инвесторов.

Главным условием успеха является грамотное привлечение желающих вложить деньги в конкретное предприятие.

Для этого важно, что инвестиционный проект обладал определенной привлекательностью, чего можно достичь высоким уровнем эффективности.

Итак, главной задачей становится поиск людей, которые охотно
вложат деньги в основной капитал компании. Для этого нужно уметь рекламировать
свою организацию, обратить внимание потенциальных вкладчиков на все
преимущества сотрудничества с вашей фирмой:

Представить прозрачный бизнес-план с указанием нынешнего состояния дел и тенденций развития в будущем. При этом он должен содержать детальное описание всех этапов.
Обратите внимание на важность правильно оформленного пакета документов. Инвесторам также потребуется текущая отчетность предприятия.
Создайте привлекательные условия сотрудничества. Это может быть предложение принять участие в управлении компанией, обеспечение дополнительных привилегий.
Проведите интересную презентацию, наглядно продемонстрируйте выгоды вашего проекта.

После успешного поиска заинтересованных в финансовых
вливаниях, можно смело утверждать о положительных тенденциях дальнейшего
развития предприятия.

Зачем вычислять валовые вложения

Валовые вложения позволяют оценить эффективность деятельности организации. Если за рассматриваемый период они больше суммы амортизации, значит, компания динамично развивается. В обратной ситуации ее ресурсов недостаточно для развития.

Важно учитывать соотношение величины имеющейся прибыли и валовых инвестиций. Если за счет малых реальных инвестиций достигаются большие показатели прибыли, компания движется в верном направлении.

Определение величины валовых инвестиций важно и для экономики страны, а также при расчете ВВП. Плохая динамика инвестирования приводит к уменьшению ценности национальной валюты по отношению к валюте других государств, где наблюдается рост чистых инвестиций.

Из чего состоят инвестиционные вложения

Все суммы инвестиций в основной капитал подвергаются распределению по разным статьям расходов. Такие расходы выявляются благодаря заранее обозначенным целям и задачам компании. Выделяют четкую структуру инвестиций в ОК, состоящую из частей:

Технологическая. Денежные потоки направляются на возведение зданий, подготовку автопарка, промышленной техники, поддержку исследований и научных или коммерческих проектов.
Воспроизводственная. Инвесторы улучшают то, что уже есть у предприятия: оборудование, инструменты, кадровое наполнение.
Отраслевая. Охват инвестициями регионов, но в какой-то одной области развития – науке, промышленности, образовании, здравоохранения, сельского хозяйства и другого.

Перечисленные стороны инвестиционного вклада реализовываются одновременно, поэтапно или совмещено. Иногда денежные потоки внедряются как одиночный финансовый механизм в развитие компании.

Например, для поднятия бизнеса фермерского предприятия понадобиться часть средств направить на улучшение кадровой структуры, найма высококвалифицированных работников (воспроизводственная), другую часть – на обновление парка современными автомашинами (технологическая), и третью часть – на развитие региона в данной отрасли.

Иностранные инвестиции

В настоящее время Россия довольно успешно сотрудничает с различными странами. Уровень ее инвестиционной привлекательности довольно высокий.

Инвестиции США и Великобритании довольно успешно используются в производстве титана, проектировании и разработке гражданской авиации.

Однако рассматривая события 2022 года (применение санкций против РФ), необходимо отметить следующее: в прошлом году объем иностранных инвестиций значительно сократился (на целых 70 %). И это при том, что в 2022 году РФ по данному показателю занимала после Китая и США третье место. Сейчас же не входит даже в первую десятку.

Существенное снижение уровня инвестиций связано с заключением в 2022 году сделки «Роснефти» с британской компанией British Petroleum.

Таким образом, в 2022 году на первом месте по прямым инвестициям находится Китай, на втором – Гонконг и на третьем – США.

Источники валовых внутренних инвестиций

Для привлечения инвестиционных средств используют различные источники государственных и негосударственных инвестиций:

внутренние источники предприятия (амортизационные отчисления);
безвозвратно получаемые средства (эмиссия акций, бюджетные деньги);
заемные средства (банковские кредиты, облигации, займы учредителей).

Большинство предприятий стараются привлечь сторонние дополнительные источники для реализации инвестиционных программ. Бюджетные средства выделяются в особо важные для экономики проекты.

Какие источники влияют на объем иок

Перспективный прогноз инвестиционной деятельности сильно зависит от индекса инвестиций, направленных на основной капитал. На результат может повлиять:

государственная, как внутренняя, так и внешняя, финансово-экономическая политика (с точки зрения органов власти – правительства страны, местных городских властей);
экспертные прогнозы;
комфортность налогообложения для предпринимателей;
наличия позитивных реформ для людей, от которых будет зависеть спрос потребительского рынка;
перспектива роста компании – так легче привлекать источники финансового потока со стороны.

На выгоду потраченных инвестиций будут влиять следующие факторы:

грамотный подход к применению оборотных денег;
потребительский спрос;
окупаемость бизнес-плана в прогнозе;
активность рынка сбыта;
конкурентоспособность.

Рост инвестиций формируется за счет:

активов;
афиширования и распространения торговой марки, имени бренда;
выручки (продажа товаров);
ПИФов – паевых инвестиционных фондов;
продаж запатентованной продукции;
прибыли после продажи акций;
амортизационных отчислений.

В инвестиционной деятельности вложения в акции всегда являются прибыльным делом. Их всегда можно продать или регулярно получать прибыль деятельности компании.

Куда инвестировать

Структура инвестиций в основной капитал зависит от целевого направления, на которое привлекаются финансовые средства.

Большая часть инвестиционного капитала расходуется на строительные работы (около 59%),остальные средства – на модернизацию основного фонда.

Наиболее перспективными направлениями принято считать:

Инвестиции в строительство производственных объектов. Рассматриваются, как вложения на длительный срок.
Вложения в акции и другие ценные бумаги. Временной промежуток инвестирования в этом случае определяется компанией.
Денежные средства в нематериальный фонд. К этой группе можно отнести инновационные разработки.
Приобретение оборудования, инвентаря, инструментов.

Последний пункт можно отнести к инвестированию с большой
вероятностью риска. Дело в том, что оборудование требует больших финансовых
вложений, но на уровень рентабельности выходит через длительный временной
промежуток. Кроме того, на инвестиционную эффективность могут повлиять и другие
обстоятельства: поломка оборудования, уменьшение потребительского спроса.

К привлекательным отраслям, которыми интересуются инвесторы, относятся:

Строительство;
Агропромышленное направление;
Коммунальные услуги;
Логистика;
Медицинские центры;
Туристические объекты;
Ресторанный бизнес.

Назначение инвестиций

При помощи вложений в основной капитал предприятия добиваются следующих целей:

Расширение бизнеса.
Рост ресурсной базы.
Реконструирование компании.
Запуск «замороженных» филиалов, фондов.
Обновление хозяйства.

Ресурсы бывают:

материальными;
технологическими;
производственными;
биологическими;
другими.

В зависимости от необходимости пополнения запаса ОК, применяется та или иная форма инвестиций. По типу объекта вложения выделяют следующие формы:

финансовые – вложения в ценные бумаги;
прямые (или реальные) – развитие производства;
инструментальные финансовые – применение денежных операций;
внешние – когда инвестирование происходит для поддержки других предприятий.

В первом случае достигают частичного получения доходов или финансового контроля над компанией, если закупают акции, облигации, иные ценные бумаги развивающегося бизнеса. Например, приобретая контрольный пакет акций, становятся учредителями предприятия.

Ценные бумаги – форма или эквивалент существования средств капитала, возможности их использования.

Во втором случае компанию модернизируют, расширяют, развивают, создают филиальную структуру. Объектами для инвестирования здесь выступают: строительство нового здания, сооружения, ремонт оборудования и другое.

Третий способ инвестирования – инструментальный. Здесь цель иная – не получение прибыли, а сбережение денежных средств, которые временно оказались свободными. Такие инвестиции часто делают на краткосрочный период.

Четвертая форма позволяет вкладывать в другое (например, совместное) предприятие. Выгода здесь – долгосрочная перспектива сотрудничества с надежными поставщиками сырья для производства высокого качества. Или же вложения в рынок сбыта, поддерживая уставной фонд предприятия-реализатора готовой продукции.

Общее понятие

Как известно, эффективность работы предприятия связана с состоянием его основного капитала, который предопределяет производственные возможности организации, скорость и масштабы ее развития.

Величина и качество основного капитала имеют прямое влияние на конкурентоспособность организации, ее место на рынке, а также финансовые результаты ее функционирования.

Стоимость всего имущества фирмы в денежном эквиваленте составляет ее основной капитал, который делится на основной и оборотный.

Под основным капиталом (другое название – основные фонды) подразумевают средства труда, которые существуют в неизменной форме:

здания;
оборудование;
транспортные средства;
инструмент;
инвентарь;
прочие сооружения;
многолетние насаждения;
рабочий и продуктивный скот;
патенты;
лицензионные продукты;
денежные средства организации.

В соответствии с основным определением, основными фондами считаются объекты, стоимость которых превышает 10000 рублей. Кроме того, они должны использоваться более одного года.

По сути, основной капитал не участвует в обороте организации
и остается в собственности у владельцев. Оборотная часть капитала – это сырье,
материалы, энергия. Средства, участвующие в обороте, используются один раз и
сразу окупаются. В оборотный фонд учитываются предметы, которые используются
менее 1 года.

Про бизнес: Т.Ю. Матвеева - Введение в макроэкономику, страница 9 » СтудИзба

Разработка инвестиционной стратегии

Составление предварительного плана с определением
стратегических целей и задач необходимо для выбора правильного пути, который
обеспечит максимальную финансовую отдачу от предприятия в четко установленные
сроки. Правильный выбор инвестиционной стратегии не только приведет к росту
бизнеса, но и привлечет инвесторов.

Проще говоря, рассмотрев сформированный стратегический план, должно стать понятно, какие инвестиции в основной капитал понадобятся, сколько денег и на что их нужно потратить, какой результат можно получить и сколько для этого нужно времени.

Инвестиционные цели стратегии должны отвечать следующим
параметрам:

инвестиционная политика должна быть подчинена ключевой цели предприятия;
стремление к максимальным результатам;
четкая формулировка;
конкретные расчеты;
последовательность и обоснованность планируемых показателей;
гибкость целей.

Инвестиционная стратегия предполагает подготовку документов,
которые отражает цели вложения инвестиций в данное предприятие, подтверждает
уровень эффективности и их достижение расчетной документацией. Все это нужно
для увеличения активов фирмы за счет получения большей прибыли, что зависит от
грамотно выбранного инвестиционного проекта.

Роль и значение валовых внутренних частных вложений

На уровне предприятий инвестиционные фонды используют для увеличения производственных мощностей, финансовых ресурсов. Это закладывает основу бизнеса, увеличивает стоимость активов и доходов в целом.

Валовые инвестиции применяют для:

улучшения экономических показателей;
увеличения доходов;
расширения производственных мощностей;
укрепления финансовых активов;
амортизации капитала;
строительства.

Важно учитывать взаимосвязь валовых инвестиций и амортизации. Если в расчетном периоде размер вложений валовых инвестиций превышает объем амортизационных расходов, можно говорить о росте производства. В противном случае, когда амортизация больше валовых инвестиций, предприятие терпит спад, так как его инвестиционных ресурсов не хватает для воспроизводства своего капитала.

Любой инвестиционный продукт выгоден, если становится источником увеличения прибыли по итогам реализации проекта. Учитывая связь валовых частных инвестиций и амортизационных фондов, политику увеличения объемов основного капитала строят так, чтобы минимизировать или восстанавливать износ производственных ресурсов, способствовать развитию бизнеса.

Валовые инвестиции учитываются при расчете макроэкономических показателей. Совокупное инвестирование на уровне государства позволяет сделать выводы о востребованности отечественной продукции, оценить состояние экономики и уровень валового внутреннего или валового национального продукта.

Если объем валовых внутренних инвестиций будет чрезмерным, наступит инфляция, в ином случае — дефляция экономики. Меры по избеганию дисбаланса инвестиций направлены на оптимизацию инвестиционных расходов.

Роль инвестиций

Для того чтобы занять высокое конкурентоспособное положение на том или ином рынке, любое предприятие стремится совершенствовать собственные технологии, улучшать собственную коммерческую эффективность и состоятельность.

Также привлечение дополнительного капитала способствует тонкому и более гибкому регулированию цен на готовую продукцию, росту уровня прибыльности и структурированию самого процесса производства.

России предсказали новый инвестиционный кризис

Пока же эксперты видят, что государство пытается восстановить инвестиционную активность через запуск крупных инфраструктурных проектов. «В плане восстановления российской экономики планируется потратить 2 трлн руб. на развитие инфраструктуры в 2020–2021 гг., в том числе внебюджетные средства, – отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ИК «Финам» Ольга Беленькая. – Однако частные инвестиции растут тогда, когда у компаний есть уверенность в будущем, а сейчас бизнес еще не восстановился после экономического шока, связанного с пандемией. Сохраняется высокая степень неопределенности относительно возможных новых волн коронавируса и возобновления в той или иной степени ограничительных мер. Нет уверенности в быстром восстановлении мировой экономики и внутреннего спроса». Но даже если риски не реализуются, для быстрого восстановления инвестиционной активности потребуются дополнительные усилия со стороны государства, указывают эксперты ВШЭ. Только снижения ставок для исправления ситуации недостаточно, уверен Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА». «У нас, в отличие от Китая и других растущих стран, основной источник средств на инвестиции – собственная прибыль компаний, – поясняет он. – Поэтому сейчас многое зависит от повышения доступности кредитных ресурсов, и спецпрограммы, госгарантии и, наконец, смягчение регулятивных требований могут очень помочь».

Совет новичкам-инвесторам

Люди, которые впервые решили вложить деньги в развивающееся предприятие, должны хорошо изучить тему о том, что такое инвестирование в основной капитал. Если нет времени досконально вникнуть в этот вопрос, тогда можно довериться брокеру. Это агенты, которые всегда знают, куда лучше вкладывать деньги, чтобы в дальнейшем получить хороший доход. Поэтому новичку-инвестору останется только найти надежного брокера.

Для примера приводим несколько известных и проверенных брокерских компаний:

СЕРВИС КАПИТАЛ;
EXANTE;
РИКОМ-ТРАСТ;
Финам;
БМ ИНВЕСТ;
Промсвязьбанк Брокер.

Все эти компании существуют на рынке более 10 лет и пережили не один кризис. Они популярны не только профессионализмом своих сотрудников, но также и низкими процентами. При выборе надежного брокера нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы у него была действующая лицензия на легальное ведение соответствующей деятельности. Все брокерские службы контролирует Центробанк, что служит серьезной гарантией для инвесторов.

Не все активы принадлежат основному капиталу. Их необходимо разграничивать и понимать между ними разницу для того, чтобы четко видеть, во что вкладывать собственные средства. Перед инвестированием в основной капитал конкретной компании важно понимать, насколько она перспективна.

Состав валовых инвестиций

Состав валовых внутренних инвестиций зависит от объекта вложений. Главным объектом выступает основной капитал, вливания в который включают:

вложения в нематериальные активы;
затраты в строительство жилых объектов;
расходы на обновление оборудования и производственных технологий;
восстановление капитала.

Вложения в нематериальные ресурсы могут быть равными стоимости вложений в материальные объекты. Они включают инвестиции в товарные знаки, бренды, программное обеспечение и т. д. Любое инвестирование на производстве в идеале должно быть направлено на увеличение размера прибыли.

К валовым инвестициям также относят материальные вложения в оборотный капитал. При этом учитывается изменение его объема в определенный период времени. Еще одним объектом инвестирования выступает человеческий капитал, в частности: повышение квалификации работников, улучшение их условий быта.

Факторы, оказывающие влияние на привлечение дополнительных финансов

На уровень отдачи от указанных вложений оказывают существенное влияние такие факторы:

конкурентоспособность товара или готовой продукции субъекта хозяйствования;
эффективность эксплуатации производственных мощностей предприятия, а также уровень их загруженности и рациональность использования;
эффективность профессиональной и качественной реализации инвестиционных проектов на предприятии;
рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов организации.

Эффективность инвестиции в основной капитал на государственном уровне зависит от:

экономической политики государства;
развитости налоговой системы;
социальной обстановки;
реальных инвестиционных рисков;
уровня инвестиционного потенциала.

Эффективность вложений

Инвестируя средства в основной капитал предприятия, инвестор предварительно оценивает работу организации.

Именно уровень успешности компании предопределяет эффективность инвестиций в ее основные фонды. Поэтому, прежде чем вкладывать деньги, целесообразно рассчитать степень отдачи от инвестирования.

Перед принятием окончательного решения следует обратить
внимание на следующие аспекты:

Перспективность отрасли, в которую будут
вкладываться деньги.
Определиться, в какой вид основного фонда и
количество предприятий будут проводиться инвестиции.
Рассчитать масштабы вложений поэтапно:
начальные, за месяц, декаду и другие временные промежутки.
Примерный расчет срока окупаемости
инвестиционного проекта.
Прогнозирование доходности и чистой прибыли
фирмы.
Анализ рынка, прогнозирование рисков, разработка
стратегии с учетом любого варианта развития ситуации.

Дополнительно следует обратить внимание на факторы, которые
могут повлиять на производственный процесс:

количество конкурентов, которые производят
аналогичные товары;
грамотная организация работы предприятия,
эффективность использования производственных
мощностей;
степень рациональности использования
инвестиционных средств;
социальная и экономическая обстановка в стране;
особенности налоговой системы.

Эффективность использования

Эффективность производственного использования валовых инвестиций определяется с помощью показателя рентабельности финансового инвестирования, который представляет собой соотношение полученных доходов и произведенных затрат. Коэффициент позволяет оценить прибыльность или убыточность инвестиций.

Финансовая эффективность инвестирования отражает рентабельность инвестиционного проекта, то есть соотношение полученных доходов и понесенных затрат.

Для ее оценки рассчитывают показатель чистого дисконтированного дохода по проекту, который определяется как разница между притоком и оттоком денег в каждый расчетный период (год, месяц), приведенными к текущей стоимости (с учетом инфляции). Если величина чистого дисконтированного дохода является положительной величиной, то инвестиции целесообразны. Если они представляют отрицательную величину, то такой инвестиционный проект лучше отклонить.

Привлечение денег и объем инвестирования регулируется с помощью грамотной стратегии, подбора эффективных источников финансирования.

Факторы инвестиционной стратегии – важные показатели становления коммерческой организации. При правильном расчете валовых вложений создается материальная база для дальнейшего развития предприятия.

На уровне частного бизнеса увеличение товарооборота, производительности и рост прибыли зависят от грамотного инвестирования. Любое дополнительное вложение тщательно рассчитывается.

Вывод

Конечно, инвестиции в основной капитал можно определить, как кропотливый и хлопотный способ расширения бизнеса, привлечения новых партнеров, увеличения доходности предприятия. Для благоприятного исхода, получив денежные средства, нужно грамотно распределить вложения.

Интересно узнать, а какие способы увеличить доход знаете вы? Обязательно напишите об этом в комментариях и оцените нашу работу! А если у вас есть кто-то, кому будет полезна эта статья, поделитесь ей! И этот человек обязательно скажет вам: «Спасибо!» 🙂