Структура платежного баланса — Платежный баланс

Распад СССР и переход РФ от социалистической экономики к рыночной привели к затяжному кризису, охватившему все сферы экономики, в том числе и внешнеэкономическую. Россия унаследовала внешнеэкономические связи от бывшего СССР. В 90-е гг. доля России в мировой экономике существенно сократилась.

Особую актуальность приобрела проблема интеграции России в мировую экономику. По мнению многих специалистов, РФ обладает рядом специфических черт и преимуществ, позволяющих с успехом интегрироваться в мировое хозяйство. К ним относятся:

• огромные сырьевые богатства;
• квалифицированная и сравнительно дешевая рабочая сила;
• долговременное присутствие российской машинной и технической продукции на ряде рынков разных стран;
• большие масштабы накопленных основных фондов;
• мощный научно-технический потенциал, наличие передовых и даже уникальных технологий в ряде отраслей промышленности (авиакосмической, лазерной, приборостроении, судостроении и др.).

Однако процесс интеграции России в мировое хозяйство сдерживают стратегические слабости российской экономики, снижающие эффект от конкурентных преимуществ. К данным слабостям следует отнести:

• отсутствие полноценной системы финансовой, организационной, информационной поддержки экспортеров;
• изменившаяся геополитическая структура современного мира, приведшая к резкой переориентации российских внешнеэкономических связей на промышленно развитые страны, что привело к усилению сырьевой направленности российского экспорта;
• нерациональная структура экспорта и импорта;
• долговременный спад производства, непродуманная конверсия ВПК, что привело к потере традиционных рынков;
• ориентация НИОКР на военные исследования, свертывание государственного заказа на наукоемкую продукцию;
• изношенность и моральное устаревание основных фондов;
• нестабильность в экономике и политике.

Таким образом, для преодоления разрыва, отделяющего РФ от мировых лидеров, и интеграции в систему мирохозяйственных связей необходимо:

• установление стабильного политического режима;
• развитие и совершенствование рыночного механизма хозяйствования и рыночной инфраструктуры;
• всемерное привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций путем создания благоприятного инвестиционного климата;
• проведение активной внешнеторговой политики, сочетающей экспортоориентированность производства с импортозамещением;
• стимулирование экономического развития по пути НТП;
• вступление в международные организации, присоединение к международным конвенциям и другим источникам международного права.

На решение этих проблем была направлена начатая в 1991 г. экономическая реформа, составной частью которой является реформа внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Преобразование ВЭД в ходе реформ включало в себя:

• отмену государственной монополии внешней торговли;
• постепенную замену административных (нетарифных) методов государственного регулирования внешнеэкономических связей тарифными;
• формирование современной структуры стимулирования, кредитования и страхования экспорта;
• обеспечение конвертируемости национальной валюты; создание благоприятных условий для притока иностранных инвестиций в российскую экономику.

Одной из главных целей реформы ВЭД был постепенный переход к экономике открытого типа.

Внешняя торговля России

Исторически и логически первой формой мирохозяйственных связей, к тому же наиболее развитой в настоящее время в РФ, является внешняя торговля. Пережив глубокий кризис в первые годы после распада СССР и разрушения традиционных хозяйственных связей между его бывшими республиками, внешняя торговля РФ на сегодня превратилась в растущую сферу российской экономики.

В развитии внешней торговли РФ можно выделить три периода.

• 1992—1993 гг., характеризующиеся общей тенденцией сокращения товарооборота;
• 1994—1996 гг., отмеченные стабилизацией и постепенным увеличением масштабов внешнеторговой деятельности;
• 1997—1998 гг., для которых вновь характерно сокращение товарооборота;
• 1999—2006 гг. — увеличение масштабов и экспорта, и импорта.

Несмотря на то, что внешнеэкономическая сфера РФ является быстрорастущей сферой экономики страны, современный внешнеторговый оборот только в 2003 г. превысил уровень 1990 г. (183 млрд. долларов), в 2006 г. составив 468 млрд. долларов. В мировой табели о рангах Россия переместилась с 10 места в 1990 г. на 17 в 1996 г., пропустив далеко вперед большинство стран Юго-восточной Азии. И только в 2004 г. вес РФ в международной торговле достиг 2,8%, что соответствует уровню 1990 г.

Ситуация в экспортном секторе России характеризуется рядом четко обозначенных тенденций как в товарной структуре, так и в географической направленности.

В целом в товарную структуру экспорта нашей страны входит более 4-х тысяч различных видов отечественной продукции.

В качестве современных тенденций в товарном экспорте РФ необходимо выделить следующие.

• Сохраняется ярко выраженная топливно-сырьевая направленность российского экспорта. В 2005 г. на долю ТЭК (нефть, газ, уголь, лес и др.) приходилось 64,4% всего российского экспорта.

• Произошло также сокращение поставок на экспорт продукции химической и нефтехимической промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

• Сырьевая направленность приводит к высокой зависимости российского экспорта от колебания цен на мировых товарных рынках.

• Международная специализация России на полуфабрикатах, произведенных в отраслях, оказывающих наиболее отрицательное влияние на состояние окружающей среды (металлургическая, химическая и нефтехимическая, целлюлозно-бумажная), существенно ухудшила экологический фон внешней торговли.

• Устойчиво снижается доля машин, оборудования, транспортных средств: 8,1% в 1996 г. против 5,6% в 2005 г.

• Удельный вес и объем экспорта услуг из России, несмотря на устойчивое увеличение, не соответствует тенденциям, отмеченным в МТУ.

• После распада в 1991 г. СССР Россия не только не смогла занять новые ниши на мировом рынке, но и утратила значительную часть рынков, что в первую очередь относится к рынкам военной техники и вооружений.

С момента обособления РФ и начала экономических реформ произошли определенные изменения и в географической направленности российского экспорта: существенно выросла доля индустриально развитых стран.

В 2005 г. в общем объеме экспорта товаров РФ на долю Нидерландов приходилось 10,2%, ФРГ — 8,2, Италии — 7,9, Китая — 5,4, Украины — 5,1, Турции — 4,5, Швейцарии — 4,3, Беларуси — 4,2, Польши — 3,6, Великобритании — 3,4, Финляндии — 2,3, США — 2,6%.

С целью преодоления обозначенных негативных тенденций в российском экспорте Правительством РФ был принят ряд законодательных актов, способствующих формированию рациональной структуры экспорта. Наиболее емкой из них является «Федеральная программа развития экспорта», принятая 8.02.1996 г., главная цель которой была сформулирована как «совершенствование структуры российского экспорта на основе расширения ассортимента и улучшения качества экспортируемой продукции, использования прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества». Программа была ориентирована на обрабатывающие отрасли и предполагала рост доли готовой продукции в российском экспорте до 40% в 2005 г. Однако этого не произошло.

В товарной структуре российского импорта отмечены следующие тенденции.

• Основными статьями являются машины и оборудование (44% в 2005 г.), продовольственные товары (17,7%), продукция химической и нефтехимической промышленности (16,5%).

• Импортируемые машины и оборудование предназначены для текстильной, швейной, кожевенной, обувной и меховой промышленности. Необходимость импорта данных товаров обусловлена отсутствием производства оборудования для большинства гражданских отраслей экономики, что порождает потребность в нерациональном импорте.

• Нерационален и импорт продовольственных товаров: располагая огромными сельскохозяйственными ресурсами и создав систему государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК), Россия могла бы решить проблему самообеспеченности продовольствием.

• Происходит переориентация на ввоз на российский рынок более дешевых товаров более низкого качества, не нашедших спроса в промышленно развитых странах.

В российском импорте преобладают поставки из ФРГ — 13,5%, Украины — 7,9%, Китая — 7,4%, Японии — 5,9%, Беларуси — 5,8%, США — 4,6%, Италии — 4,5%, Южной Кореи — 4,1%, Франции — 3,7%, Казахстана — 3,3%, Финляндии — 3,1%.

Таким образом, и в импортном секторе нужна долгосрочная государственная стратегия регулирования внутреннего рынка, направленная на его защиту с помощью тарифных и нетарифных ограничений.

В последние годы проделана большая работа по формированию договорно-правовой базы международного сотрудничества РФ с другими странами. Так, в 1994 г. Россия подписала «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» со странами ЕС.

В целом в настоящее время РФ на мировом рынке представлена как экспортер природных ресурсов и импортер машин и оборудования. Решение проблем наращивания экспорта, рационализации импорта и установления торговых партнерских отношений с другими странами на равной основе — это то, что необходимо России для утверждения в качестве достойного участника международной торговли товарами и услугами.

Значимость такой формы МЭО, как международный обмен научно-техническими знаниями, для российских предприятий и организаций заключается, с одной стороны, в возможности использования мирового научно-технического опыта и повышения на этой основе технического уровня отечественного производства, а с другой стороны, в возможности коммерческой реализации на мировых рынках собственных научно-технических достижений, что в условиях сырьевой направленности российского экспорта является эффективным способом рационализации структуры внешнеэкономических связей.

Для оценки участия России в международном научно-техническом обмене необходимо, прежде всего, охарактеризовать состояние научно-технического потенциала страны. Россия обладает мощным, в значительной мере невостребованным, научно-техническим потенциалом. Так, на территории бывшего СССР ежегодно с 1986 по 1990 гг. регистрировалось 80—85 тыс. изобретений (более 60% из них созданы в РФ), что сопоставимо с показателями США и Японии. Однако в народном хозяйстве использовалось менее 1/3 этого количества, т.е. 25—30%, в то время, как в промышленно развитых странах — 60—80%.

Бесспорны преимущества РФ на мировом рынке вооружений и военной техники. Прежде всего, это относится к истребителям МиГ-29 и МиГ-31, истребителям-бомбардировщикам СУ-24 и СУ-27, вертолетам МИ-28 и МИ-34, транспортным самолетам АН-124, танкам.

Таким образом, Россия с ее огромным научно-техническим потенциалом и высокопрофессиональными инженерно-техническими кадрами имеет все основания для того, чтобы стать равноправным партнером промышленно развитых стран в области международного научно-технического обмена и на равных конкурировать с ними. Однако на практике этого не происходит.

Дефицит государственного бюджета приводит к постоянному сокращению финансирования науки. Сравнение нынешнего состояния российской науки с американской показывает, что российская наука получает сейчас средств в 2 раза меньше, чем американская. Если общие расходы на науку в СССР составляли 4% от ВВП, то в 1990-х гг. в России их доля упала до 1%. Падение зарплаты ученых привело к «утечке умов».

Интернационализация хозяйственной жизни усиливает перемещение между странами не только товаров, но и капитала. Участие России в международном движении капитала заметно, но весьма специфично. Россия мало заметна на мировом рынке капитала как импортер предпринимательского капитала и одновременно является важным объектом приложения ссудного капитала.

Если к началу 1993 г. объем накопленных в мире прямых иностранных инвестиций оценивался в 2 трлн. долларов, а ежегодные потоки долгосрочных капитала между странами в форме прямых инвестиций — 200 млрд. долларов, то в экономику РФ в этом же году было вложено лишь 3,8 млрд. долларов.

Слабая активность иностранных инвесторов объяснялась наличием в нашей стране неблагоприятного инвестиционного климата, определяющего степень риска капиталовложений. Прежде всего, это связано с несовершенством законодательной базы, со спадом производства и экономической стагнацией, инфляционными процессами, низким платежеспособным спросом на внутреннем рынке, высокой внешней задолженностью России, «теневой экономикой».

По проведенным лондонским журналом «Euromoney» исследованиям, в 1997 г. РФ поднялась на 79 место в рейтинге инвестиционной привлекательности со 142 места в 1993 г.

Однако в начале 2000-х гг. ситуация изменилась. Экономический рост, снижающийся внешний долг и инфляция, растущие объемы золотовалютных резервов, положительное сальдо торгового баланса существенно повысили инвестиционную привлекательность России.

По состоянию на конец 2006 г. накопленный иностранный капитал в экономике России составил 142,9 млрд. долларов, что на 27,8% больше по сравнению с 2005 г. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты и пр.) — 49,1%, доля прямых инвестиций составила 47,5%, портфельных — 3,4%.

В 2006 г. на долю основных стран-инвесторов (Кипр, Великобритания, Нидерланды, Люксембург, ФРГ, Франция, Виргинские (Британские) острова, Швейцария, США) приходилось 84,8% от общего объема накопленных иностранных инвестиций, в том числе, на долю прямых — 85,8% от общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций.

В 2006 г. в экономику России поступило 55,1 млрд. долларов иностранных инвестиций, что на 2,7% больше показателя 2005 г., когда рост иностранных инвестиций составил 32,4%. Прямые иностранные инвестиции в 2006 г. составили 13,68 млрд. долларов, что на 4,6% больше, чем в 2005 г. В 2005 г. их рост был равен 38,8%.

Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец 2006 г. составил 14,3 млрд. долларов. В 2006 г. из России за рубеж направлено 52,0 млрд. долларов иностранных инвестиций, на 67,0% больше, чем в 2005 г.

Наибольшей привлекательностью для иностранных инвесторов стали такие отрасли российской экономики, как топливно-энергетический комплекс (ТЭК), торговля и общественное питание, строительство, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение.

Кроме движения капитала в предпринимательской форме Россия участвует и в движении ссудного капитала. Кредиты и займы — нормальные явления в экономической деятельности любого правительства, и практически все страны мира имеют тот или иной государственный долг.

В 1980-х гг. внешний долг СССР начал резко расти. Среди факторов, способствовавших нарастанию задолженности СССР в конце 80-х — начале 90-х гг. можно выделить: нарастание кризисных тенденций в экономике страны, сокращение темпов добычи сырья и его стоимости на мировых рынках, либерализацию внешнеэкономической деятельности, привлечение в больших объемах так называемых «кредитов перестройки», дисбаланс в торговых отношениях со странами СЭВ.

Нарастание внешних заимствований продолжились в 1990-х гг.

Рост внешнего государственного долга России в условиях экономического спада привел к ситуации дефолта в августе 1998 г.

Внешняя задолженность России на 1.01.1999 г. составила 150 млрд. долларов, в том числе, долги бывшего СССР — 80 млрд. долларов и долги России — 70 млрд. долларов.

Решая проблемы внешнего долга, Россия имела и имеет дело с тремя основными группами кредиторов: «официальные кредиторы» (Парижский клуб и внеклубные страны-кредиторы), коммерческие банки (главным образом, входящие в состав Лондонского клуба) и коммерческие фирмы.

Объявление дефолта, тяжелое экономическое положение страны и невозможность в срок выполнять свои обязательства перед Лондонским клубом вынудили правительство России в конце 1998 г. начать очередной раунд переговоров о реструктуризации задолженности бывшего Советского Союза. В феврале 2000 г. было заключено соглашение об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов. К тому времени сумма задолженности в рамках Лондонского клуба составляла 32,3 млрд. дол. Параметры урегулирования предусматривали списание 36,5% основной суммы долга и 33% облигаций Внешэкономбанка. Оставшаяся сумма конвертировалась в еврооблигации под гарантии российского правительства, с отсрочкой погашения в 25 лет с 7-летним льготным периодом

С 2000 г., благодаря обслуживанию внешних обязательств без новых заимствований, внешний долг России постепенно, до 10 млрд. долларов в год, стал сокращаться.

В настоящий момент можно говорить о том, что проблема внешнего государственного долга России решена. Внешний государственный долг России на 1.01.2007 г. составил 52 млрд. долларов. Задолженность Парижскому клубу кредиторов по долгу России, накопленная с 1992 г. составила 3,1 млрд. долларов, странам, не вошедшим в клуб — 3,3 млрд. долларов. В 2005—2006 гг. РФ досрочно погасила долг бывшего СССР перед клубом в размере 37,1 млрд. долларов.

Однако середина 2000-х гг. ознаменовалась резким наращиванием внешних корпоративных долгов.

в 2006 г. ЦБ впервые опубликовал «Аналитическое представление внешнего долга РФ перед нерезидентами», в котором представил подробную разбивку внешнего долга по категориям заемщиков на госорганы, частные компании и компании со значительным (более 50%) госучастием. На 1.04.2006 г. суммарный внешний долг РФ был равен 274,7 млрд. долларов. Из них 69,7 млрд. долларов приходилось на органы госуправления и еще 16,5 млрд. — на Центробанк. Сюда можно прибавить 22,6 млрд. долларов заимствований госбанков и 45,5 млрд. долларов долгов нефинансовых компаний — так называемый квазис-уверенный долг (долг государственных корпораций).

Самым активным заемщиком среди госкомпаний является «Газпром» — 14% рынка. Среди банков первое место у государственного Внешторгбанка — 8% рынка.

Необходимо отметить, что одновременно Россия является и международным кредитором: по различным оценкам зарубежные страны должны нашей стране 140—176 млрд. долларов. Наиболее крупными должниками РФ являются Куба, Монголия, Вьетнам, Индия, Сирия. Из всех должников РФ лишь страны Юго-Восточной Азии, Магриба, Египет и Индия стараются выплатить долги, хотя и не в валюте.

Решение проблемы возврата долгов России многовариантно: возможны продажа долгов, мораторий на долги с получением лишь процентов по ним, списание безнадежных долгов и т.д. Важным шагом, который может помочь России «выбить» из стран-должников деньги, является вступление в Парижский клуб. Россия вступила в клуб в результате подписания Меморандума о взаимопонимании между РФ и Парижским клубом 17 сентября 1997 г. Основным рычагом воздействия РФ на стран-должников, теперь выступают правила, предусмотренные Парижским клубом, согласно которым нарушение графика выплаты долга влечет за собой приостановку помощи стране со стороны МВФ.

Одним из важных и наиболее сложных аспектов интернационализации хозяйственной жизни сегодня, как отмечалось уже в предыдущих лекциях, является международная миграция рабочей силы. Эта проблема становится актуальной и для России. Так, с одной стороны, ее вхождение в мировое сообщество неизбежно связано с таким многогранным процессом, как международная миграция населения. С другой стороны, за счет международной миграции населения может быть изменена сложившаяся к началу 90-х гг. неблагоприятная демографическая ситуация, характеризующаяся снижением уровня рождаемости, превышением смертности населения над рождаемостью и, следовательно, увеличением масштабов абсолютного сокращения численности населения России.

Россия находится среди стран, принимающих самое большое количество мигрантов в мире. На первом месте здесь находится США, на втором — Россия. Количество нелегальных мигрантов в России составляет 10—15 млн. человек.

Пик нетто-притока иммигрантов пришелся на 1994 г., и составил 900 тыс. человек, в 2005 г. эта цифра составила 180 тыс. человек.

Наибольший приток мигрантов в Россию приходится на такие сферы экономики, как строительство, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт.

Наибольшее количество мигрантов прибывает в Россию из Казахстана, Украины, Узбекистана, среди стран дальнего зарубежья — из ФРГ и Израиля.

Эмиграция из России определяется следующими факторами:

• более высоким уровнем жизни в промышленно развитых странах и выгодными материальными условиями, предлагаемыми другими странами;
• этническими мотивами (в СНГ в 1994 г. проживало около 3 млн. евреев, 2 млн. немцев, 1,2 млн. поляков);
• численность выезжающих ограничивается емкостью рынков труда принимающих стран и в целом невысоким уровнем квалификации рабочей силы РФ;
• непризнанием большинством стран мира дипломов о высшем образовании, языковым барьером и др.

В связи с этим выезжает преимущественно высококвалифицированная и мобильная часть населения.

Главными направлениями эмиграции являются страны дальнего зарубежья, особенно ФРГ, Украина, Казахстан, США.

Таким образом, Россия в международной трудовой миграции является одновременно принимающей и направляющей страной. Разработкой и осуществлением российской миграционной политики занимается Федеральная миграционная служба России.

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что начавшаяся интеграция российской экономики в мировое хозяйство сопряжена с дальнейшим развитием и совершенствованием всех форм МЭО и направлена на формирование потенциала ее экономического роста, на превращение РФ в равноправного члена мирового сообщества.

Вопросы для самопроверки