Инвестиционные строительные проекты — Москва

2022: рост рынка на 22% до 6,2 млрд руб, 77% доходов в москве

На 1 октября 2022 года суммарная технологическая площадь коммерческих дата-центров Московского региона составила ~35 730 кв. м, с общим количеством стойко-мест — 12 840 шт. При этом за период I-III квартала 2022 года технологическая площадь коммерческих дата-центров в Москве в абсолютном выражении выросла на 2050 кв. м по сравнению со значением этого показателя на 1 января 2022.

По данным iKS-consulting, российский рынок коммерческих дата-центров в 2022 году вырос на 22,8% и его объем составил 6,2 млрд рублей. При этом, отечественный рынок дата-центров формируется крупными площадками, большая часть из которых расположена в Москве. Девять из десяти операторов дата-центров, попавших в «топ-10» игроков по России – это московские площадки.

В исследовании iKS-consulting отмечено, что в Москве и Московской области сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 64,7% коммерческих площадей. Объем рынка дата-центров Москвы в 2022 году вырос на 22% и составил 4,8 млрд рублей (объем рынка в 2022 году составил 3,9 млрд рублей).

Лидером московского рынка коммерческих дата-центров (по количеству стоек) является «DataLine (ДатаЛайн)». Количество стоек у «ДатаЛайн» в столице составляет более 1,37 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 2,9 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» в Москве оценивается в 96%.

Второе и третье места в «десятке» крупнейших игроков рассматриваемого рынка в Москве занимают компании IBS DataFort (ИБС ДатаФорт) и Stack Group, чьи показатели по количеству стоек составляют более 1,28 тысяч и 1,09 тысяч соответственно.

Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,32 тысяч квадратных метров у IBS DataFort и 3,37 тысяч квадратных метров у Stack Group. Загруженность дата-центров у этих компаний в столице оценивается в 75% и 89% соответственно.

Замыкают «пятерку» крупнейших игроков в столице DataSpace и «Ай-Теко». По количеству стоек показатели у этих компаний составляют более 1,06 тысяч и 1,03 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3 тысяч квадратных метров у DataSpace и 3,08 тысячи квадратных метров у «Ай-Теко». Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 60% и 87% соответственно.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге iKS-consulting по итогам 2022 года в Москве занимают КРОК, «ВымпелКом» и Linxdatacenter. По количеству стоек показатели у этих компаний в столице составляют 1 тысячу, 700 и 550 соответственно.

Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3 тысячи квадратных метров у КРОК, 1,7 тысяч квадратных метров у «ВымпелКом» и 1,85 тысяч квадратных метров у Linxdatacenter. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 100%, 60% и 90% соответственно.

Замыкают «топ-10» игроков рынка в Москве компании «Центр Хранения Данных» и РОСНИИРОС. У них показатели по количеству стоек составляют 550 и 300 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 1,2 тысячи квадратных метров и 682 квадратных метроа соответственно. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 60% и 70% соответственно.

В итоге, доли крупнейших операторов коммерческих дата-центров в Москве по количеству стоек по итогам 2022 года распределились следующим образом: «ДатаЛайн» занимает 10% рынка, а на долю IBS DataFort приходится 9%. По 8% на каждого занимают компании Stack Group, «Ай-Теко» и DataSpace.

Доля в 7% приходится на компанию КРОК. У «ВымпелКома» 5%. По 4% на каждого приходится на компании Linxdatacenter и «Центр Хранения Данных». 2% столичного рынка занимает РОСНИИРОС. Компании, входящие в категорию «прочие» занимают по итогам 2022 года 35% долю рынка.

В целом же по России, по данным экспертов iKS-consulting, в 2022 году было введено в строй порядка 14 крупных и средних коммерческих дата-центров, что составляет порядка 8,3 тысяч квадратных метров полезной площади. Общая полезная площадь коммерческих дата-центров в 2022 году достигла 62,6 тысяч квадратных метров. За год объем площадей вырос на 18,6%. Число стоек выросло на 17,8% и составило 18,7 тысяч.

На долю «топ-10» игроков рынка коммерческих дата-центров в России приходится в общей сложности 59,5% всего рынка по площади, 62,1% по количеству стоек и 61,6% по доходам. Лидером российского рынка дата-центров по числу стоек, по данным iKS-consulting, является компания Linxdatacenter.

Ей принадлежат два дата-центра (в Москве и Петербурге). Общее количество стоек у Linxdatacenter составляет более 1,5 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 5 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров Linxdatacenter оценивается в 51%.

Второе место в России по количеству стоек занимает крупнейший московский оператор дата-центров «ДатаЛайн», которому принадлежит два дата-центра в Москве и который к тому же является лидером российского рынка по доходам. Общее количество стоек у «ДатаЛайн» по итогам 2022 года составляет более 1,37 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 2,9 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» оценивается в 96%.

На третьем месте в России по количеству коммерческих стоек находится компания «Селектел», имеющая пять дата-центров в Петербурге и одну площадку в Москве. У этой компании общее количество стоек по итогам 2022 года составляет более 1,34 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 7,8 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» оценивается в 87%.

Замыкают «пятерку» крупнейших игроков рассматриваемого рынка в России (по количеству стоек) компании IBS DataFort и Stack Group, чьи показатели по количеству стоек составляют более 1,28 тысяч и более 1,22 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,3 тысяч квадратных метров у IBS DataFort и более 3,6 тысяч квадратных метров у Stack Group. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 75% и 80% соответственно.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге iKS-consulting по итогам 2022 года занимают «Ай-Теко», DataSpace и КРОК. По количеству стоек показатели у этих компаний составляют 1,15 тысяч, более 1,06 тысяч и 1 тысячу соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3,4 тысяч квадратных метров у «Ай-Теко», 3 тысячи квадратных метров у DataSpace и также 3 тысячи квадратных метров у КРОК. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 87%, 60% и 100% соответственно.

Замыкают «топ-10» компании «МегаФон» и «ВымпелКом». У них показатели по количеству стоек составляют 934 и 700 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,39 тысяч квадратных метров и 1,7 тысячи квадратных метров соответственно. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 32% и 60% соответственно.

В итоге, доли крупнейших операторов коммерческих дата-центров России по количеству стоек по итогам 2022 года распределились следующим образом: Linxdatacenter занимает 9% рынка, а на долю «ДатаЛайн» и «Селектел» приходится по 8% на каждого. Дли рынка у IBS DataFort и Stack Group оцениваются в 7% у каждого.

Эксперты iKS-consulting отмечают, что в целом по России темпы роста рынка коммерческих дата-центров сохраняются на высоком уровне. В 2022 году, как ожидается, суммарная площадь дата-центров увеличится еще на 22 тысячи квадратных метров.

Iks-consulting: темпы роста российского рынка цод снижены до 10%

Консалтинговое агентство iKS-Consulting 10 ноября 2020 года опубликовало аналитический отчет «Российский рынок коммерческих дата-центров 2020».

В условиях привлечения клиентов, на появившиеся мощности совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2022 г. достиг 34,9 млрд руб., что на 27,8% выше показателя годичной давности (28,5 млрд руб.). В валютном эквиваленте данный показатель к концу 2022 г.

вырос на 20,2% — с $455,7 млн до $547,7 млн. В связи с обновленным прогнозируемым Минэкономразвития средним курсом доллара в 2020 году на уровне 72,6 (в 2022 году — 63,7 руб. за долл.) темпы роста рынка по итогам 2020 года снижены до 10%.

По оценке iKS-Consulting, в валютном выражении 2022 год остается рекордным по темпам развития индустрии за последние несколько лет. Это связано как с активным наращиванием упущенной выгоды дата-центрами, чей ввод был отсрочен на время
кризиса, так и с колебанием доллара.

Во второй половине 2020 года развитие рынка облаков в России будет проходить еще более активно. Компании не только будут увеличивать потребление классических IaaS сервисов, что позволит им сократить финансовые издержки, но и начнут более активно использовать PaaS-услуги.

В течение 2022 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12,3% по сравнению с 2022 годом — с 39,3 тыс. единиц до 44,1. По итогам 2022 года среди лидеров по приросту стоек были
отмечены: дата-центр МТС «Авантаж», IXcellerate, ГК «Ростелеком-ЦОД».

Среди основных событий на рынке в 2022 году большинство опрошенных экспертов отметили слияние двух российских коммерческих дата-центров: «Ростелеком-ЦОД» и DataLine.

Коронавирус оказывает на спрос на услуги кЦОД опосредованное влияние. При этом выделены факторы как положительного, так и негативного влияния пандемии на рынок кЦОД.

Факторы положительного влияния:

Меры социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничения передвижения, закрытия бизнесов в сфере обслуживания, др.), направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, стали мощным стимулом для перехода на дистанционные (цифровые) форматы ведения бизнеса.

COVID-19 и ограничения, вызванные пандемией, вынуждал к самоизоляции, что логичным образом способствовало развитию систем удаленного взаимодействия в бизнесе, государственной и частной сферах. Это определяло потребность в удаленном доступе к корпоративной почте, корпоративным базам данных, использованию различных онлайн-инструментов коммуникации и ведения бизнеса (для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами), организации виртуальных рабочих мест сотрудников, использованию инструментов информационной безопасности.

Все эти технологии требуют использования значительных вычислительных ресурсов, которые в свою очередь требуют физическую инфраструктуру ЦОД.

Факторы негативного влияния:

C другой стороны, в условиях экономического спада и неопределённости объемы производства в большинстве отраслей сокращаются. Многие компании столкнулись с падением выручки.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году спад в промышленности составит 5,2%, по прогнозу Минпромторга — 8,6%.

Это в свою очередь может оказать влияние на спрос на физическую инфраструктуру для хранения и обработки данных. Предполагаем, что в 2020 году в структуре ИКТ-бюджетов основные затраты приходились на базовое ИТ-оборудование (ноутбуки для сотрудников), услуги интернет-доступа, ПО для организации удаленной работы и взаимодействия, и средства безопасности.

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2022 г. стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», вкл. Dataline, в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2022 года приходилось 28% (11 497 стойко-мест).

На втором месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 315 стойко-мест c долей 8,1%. На третьем месте компания DataPro c долей 5,8% (2 400 стойко-мест). На четвертом месте – ЦОД «Авантаж», который ввел в 2022 году порядка 1 680 стойко-мест. Суммарная емкость по состоянию на конец 2022 года – 2 240 стойко-мест.

Следует отметить, что по приросту на 2020 год лидирует ГК «Ростелеком-ЦОД», в

планах компании ввести порядка 1 958 стойко-мест, IXcellerate планирует ввести дополнительно не более 100 стоек, DataPro и Selectel по 1 100 стойко-мест соответственно.

В региональной структуре рынка ЦОД России исторически преобладает Москва – на ее долю приходится в среднем 70% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. По расчетам iKS-Consulting, к концу 2022 г. этот показатель увеличился до 72%, так как темпы роста московских дата-центров превышали рост рынка в целом.

Вместе с тем компания отмечает довольно сдержанные темпы роста рынка ЦОД в Санкт-Петербурге, где основными компаниями, делающими ставку на качество предложения, являются компании Linxdatacenter, Selectel, Xelent и «Миран».

В 2022 г. наметилась тенденция к активизации темпа ввода дополнительных площадей на уровне регионов. Это обусловлено развитием мега-проектов, в которых затраты на электроэнергию и охлаждение становятся существенны. 2022-2022 гг. прошли под знаком крупных проектов в Центральном федеральном округе: открыты крупные ЦОДы «Удомля» и «Менделеев» в Тверской области и ЦОД «Владимир» компании Yandex во Владимирской области.

Tadviser

По оценкам TAdviser, российский рынок услуг на базе коммерческих дата-центров (кЦОД) по итогам 2022 года составил в объеме 11,35 млрд рублей, рост к 2022 году составил около 20-25%.

В 2022 году за счёт позитивной инерции рынка и ввода в эксплуатацию тех площадей, инвестиции в строительство которых были сделаны в предшествующие годы, рынок услуг кЦОД в России сохранит положительную динамику. Не малую роль в этом сыграет и начало действия с 1 сентября 2022 г.

Рынок услуг кЦОД в России остаётся сильно консолидированным вокруг крупнейших провайдеров, и это несмотря на то, что в России услуги на базе ЦОД предоставляют более сотни игроков. Так, на восемь крупнейших операторов кЦОД, которые предоставили данные о своей выручке от услуг на базе дата-центров по итогам 2022 года, пришлось 60% объема данного рынка в денежном выражении.

Выручка крупных сервис-провайдеров услуг на базе коммерческих ЦОД

*Cумма за 2022 год является прогнозной, так как выручка подсчитывается по итогам финансового (март 2022), а не календарного года. Выручка за 2022 год указана по итогам 2022 финансового года.Центр TAdviser, 2022

По объему выручки от реализованных на базе кЦОД услуг, крупнейшими сервис-провайдерами по итогам 2022 года являются DataLine, ГК Ай-Теко (Сервионика), КРОК, Linxdatacenter, IBS DataFort (ИБС ДатаФорт), Softline, BSTelecom, Сириус.

Одной из главнейших тенденций на рынке кЦОД по итогам 2022 года стало изменение структуры предоставляемых сервис-провайдерами услуг: так, облачные сервисы заняли уже четверть рынка услуг кЦОД или 2,87 млрд рублей. Постепенно это приведёт к снижению доли услуг от колокации и хостинга в портфеле сервис-провайдеров до примерно 50% (сейчас — до 70%). Активная трансформация придётся на 2022-2022 годы.

В таблице выше можно проследить, насколько быстрее растёт выручка от облачных сервисов, чем выручка в целом у ИТ-сервисных компаний. Если средний прирост выручки в 2022 году составил порядка 30-40%, то в облачном сегменте — у некоторых игроков исчислялся сотнями процентов. Есть провайдеры, бизнес которых полностью построен на предоставлении облачных услуг (Softline).

Подробнее о тенденциях на российском рынке кЦОД: Тенденции на российском рынке дата-центров

Tadviser: объем рынка вырос до 13 млрд руб ( 15%)

Состояние рынка

Российский рынок коммерческих ЦОД из года в год показывает положительную динамику. По оценке TAdviser по итогам 2022 года рынок вырос на 15% и достиг 13 млрд рублей. В 2022 году рост продолжается: к началу 2022-ого года его объем может достичь 14,5 млрд рублей, что на 11% больше прошлогодних показателей.

В первую очередь, на развитие сегмента повлияло вступление в силу закона №242-ФЗ об обработке персональных данных граждан России на территории страны. Начиная с сентября 2022 года, компании обязали хранить персональные данные россиян на серверах, территориально расположенных в РФ. Вследствие чего многим организациям пришлось поменять поставщика ЦОД-услуг с иностранного на отечественного.

Вторым фактором, увеличившим привлекательность российских коммерческих дата-центров, стал кризис. Как отмечает Антон Груздев из EMC, в условиях нестабильной экономической ситуации компании, как правило, начинают активно оптимизировать расходы на инфраструктуру.

Разумеется, кризис нельзя назвать исключительно положительным фактором. С одной стороны, сложная экономическая обстановка разворачивает компании в сторону аутсорса – растет спрос на коммерческие дата-центры. С другой — поставщики услуг ЦОД сталкиваются с рядом проблем: валютные колебания взвинчивают цены на иностранное оборудование и, тем самым, отодвигают запуск многих масштабных проектов.

Впрочем, это не говорит о застое, утверждает Андрей Тищенко из «Крок», проектов стало меньше, но компании по-прежнему инициируют новые внедрения, если видят, что без производительного вычислительного оборудования их бизнес будет менее конкурентоспособен. Кроме того, традиционно организации стараются не экономить и на решениях для резервирования.

Эксперты уверены, что отечественная отрасль коммерческих ЦОД достаточно зрела, чтобы безболезненно пережить кризис.

По словам Екатерины Кукановой, регионального директора Linxdatacenter в Санкт-Петербурге, сейчас растет спрос на облачные и другие виртуальные сервисы, но при этом доля запросов на colocation остается высокой.

Есть мнения, что отрицательное воздействие кризиса на сферу отечественных дата-центров прекратится в ближайшие несколько лет. По прогнозам IDC, уже к 2022 году негативные влияния, связанные с девальвацией рубля, перестанут существенно отражаться на выручке операторов ЦОД, и выручка начнет расти двузначными темпами.

В Linxdatacenter замечают, что уже с середины 2022 года начался процесс «размораживания» рынка ЦОД и возвращения к ранее отложенным проектам.

Если говорить о конкретных фирмах, предоставляющих в России услуги ЦОД, картина складывается следующая. Группа компаний «Ай-Теко» (Сервионика), владеющая одним ЦОД в Москве, в 2022 году сделала выручку в 1,404 млрд рублей. Это на 4 млн рублей больше показателя 2022 года.

В России интерес к облачным технологиям проявляет не только бизнес — государственные ведомства также стремятся получить доступ к «облакам», однако по ряду причин не могут пользоваться услугами коммерческих ЦОД. В связи с этим пять лет назад (в 2022 году) стартовало строительство национальной облачной платформы.

В этом году, наконец, появились первые результаты работы – Министерство связи и массовых коммуникация РФ, Министерство сельского хозяйства, а также федеральные агентства по рыболовству и недропользованию подключились к пилотному проекту нацоблака.

По заявлению заместителя министра связи и массовых коммуникаций Ильи Массуха государственный ЦОД не станет конкурировать с коммерческими структурами. Его цель – предоставление облачных услуг населению. Каждый гражданин РФ сможет получить доступ к облачным сервисам в сфере медицины, энергетики, ЖКХ и многого другого.

Чего клиенты ждут от коммерческих ЦОД

«Скоростное» обслуживание

Скорость предоставления услуг становится одним из главных конкурентных преимуществ для операторов ЦОД. «Современные клиенты ищут различные возможности того, как максимально быстро построить и запустить ИТ-инфраструктуру», — подчеркивает Антон Груздев (EMC).

Аренда мощностей

Строительство собственной ИТ-инфраструктуры становится слишком затратным, и компании стремятся оптимизировать эту расходную статью любым способом. Чаще всего – через аутсорс ЦОД-услуг. «Отбросить потребность в ИТ сегодня фактически не может ни одна отрасль – все так или иначе завязаны на новые технологии, особенно, банки, телеком и ритейл.

Комплексные услуги

Не смотря на относительную молодость, рынок отечественных ЦОД достаточно зрелый, потому клиенты коммерческих дата-центров становятся все более требовательными и не готовы платить за «лишние» услуги. Потребители хотят получать комплекс услуг «под себя».

Компании удовлетворяют требования своих клиентов через создание подписок с различными тарифными планами. «Основные направления развития будут сосредоточены в области комплексных услуг класса IaaS/PaaS/AaaS. Постепенно подобные услуги станут привлекательными не только для сегмента малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний с высокими и достаточно персонализированными требованиями к ИТ-инфраструктуре», — считает Антон Груздев (EMC).

Алексей Севастьянов, первый заместитель генерального директора DataLine, отмечает, что заказчики хотят более комплексного подхода от дата-центра: только одной инфраструктуры физической или виртуально уже мало, нужна поддержка, администрирование информационных систем.

Перспективы

Отечественная отрасль коммерческих ЦОД динамично развивается в течение последних лет. Отчеты консалтинговых агентств рисуют только оптимистичные картины. В этом году росту сектора способствовали несколько факторов, во-первых, естественное увеличение количества клиентов, во-вторых, вступление в силу закона о хранении персональных данных россиян на серверах, расположенных в РФ.

Кризис оказал на отрасль одновременно позитивное и негативное влияние. Ослабление рубля резко задрало цены на иностранное оборудование, заставив провайдеров услуг дата-центров отказаться от многих масштабных проектов. Однако, одновременно с операторами ЦОД отказались от разворачивания собственных инфраструктур и другие представители бизнеса, «повернувшись» в сторону аренды ИТ-мощностей.

Некоторые эксперты видят в последствиях кризиса огромный плюс: обстоятельства заставили бизнес преодолеть страх перед использованием сторонних ЦОД для хранения своих корпоративных «секретов». Долгое время недоверие к коммерческим дата-центрам было существенным сдерживающим фактором для развитие отрасли.

Рейтинг цодов по полезной площади

Количество коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в Москве и Московской области перевалило за сотню. Причем за последние полтора года общая площадь дата-центров выросла в два раза. По мнению специалистов компании «Современные Телекоммуникации», опубликовавшей рейтинг ЦОДов, рынок перестал стагнировать и в ближайшее время будет развиваться ускоренными темпами.

По состоянию на 1 января 2022 г. в РФ функционировал 41 коммерческий дата-центр (ЦОД) высокой надежности, указывается в новом аналитическом отчете компании «Современные Телекоммуникации». Как говорится в отчете, эти дата-центры принадлежат 24 операторам.

Анализ годовой динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ за период с 2007 по 2022 г. показал, что за 5 лет количество коммерческих дата-центров высокой надежности выросло в 4,5 раза, а их суммарная технологическая площадь – в 3 раза.

Было установлено, что в ТОП-5 операторов коммерческих дата-центров высокой надежности РФ по объему текущего общего предложения (в кв.м) на базе этих дата-центров входят «Группа компаний Стек», «ВымпелКом», «Сеть дата-центров «Селектел», «Ростелеком» и «Центр Хранения Данных» (SafeData).

Общая площадь коммерческих ЦОДов по итогам первого полугодия 2022 г. в Москве и Московской области превысила 28,5 тыс. кв.м, а их количество, благодаря введению в действие семи новых объектов в последнем полугодии, превысило 100.
За это время, по данным ЗАО «Современные Телекоммуникации», произошла и перестановка в тройке лидеров рынка ЦОДов.

«Компания ввела в действие еще 750 кв.м площадей и обогнала «ВымпелКом», — пояснил репортеру ComNews[16] старший эксперт «Современных телекоммуникаций» Александр Корсунский.

На первом месте по этому показателю находится группа компаний «Стек» (2,5 тыс. кв.м), а на втором — ОАО «ММТС-9» (1,8 тыс. кв.м).

По оценке «Современных Телекоммуникаций», за последние три полугодия (январь 2022 г. — июнь 2022 г.) именно в первом полугодии 2022 г. операторы дата-центров Московского региона ввели в коммерческую эксплуатацию больше всего площадей — 2900 кв.м.

«Мы рассчитываем, что во втором полугодии прирост площадей ЦОДов будет не меньшим. Среди проектов, которые могут этому способствовать, — второй в России ЦОД, удовлетворяющий требованиям TIER III (первый подобный ЦОД был создан в России силами ОАО «МегаФон«), создаваемый DataSpace Partners совместно с Hewlett Packard, а также ЦОД, запуск которого готовит компания «КРОК», — говорит Александр Корсунский.

Мнение аналитика подтверждают и участники рынка.

«ЦОД — это капитальные вложения, поэтому главная причина — опасения инвесторов подобных вложений в кризис», — признает руководитель направления центров обработки данных компании «КРОК» Руслан Заединов.

При этом в «КРОК» не вполне согласны с методами, по которым «Современные Телекоммуникации» оценивают рынок ЦОДов.

«На мой взгляд, представленный рейтинг плоский. В то время как рынок услуг уже сегментирован, единственный критерий рейтинга — площадь. В результате перемешаны площадки, которые обладают существенно разным качеством и позиционированием. Объединять их в один рейтинг неверно. Нельзя сравнивать по объему бизнеса производителей грузовых и легковых автомобилей. Безусловно, это автомобили, но потребители у них совершенно разные и никому не придет в голову объединить их в один рейтинг. Рынок существенно сегментирован: по типу, аудитории, услугам. Поэтому корректнее составлять рейтинг по этим показателям. С точки зрения рынка, площадь ЦОДов — один из самых неудачных показателей», — настаивает Руслан Заединов.

С представителем «КРОК» не согласны в компании «Техносерв».

«Рейтинг отражает главную тенденцию московского рынка коммерческих ЦОДов — постепенный переход в фазу зрелости. Определился круг основных игроков, которые имеют возможность расширить площади уже существующих дата-центров или ввести в эксплуатацию новые. Однако цена аренды остается высокой, и интерес к коммерческим ЦОДам у потенциальных клиентов не так очевиден, зачастую они продолжают рассматривать возможность создания собственного. Потенциал роста сейчас значительно выше в регионах, где практически нет коммерческих ЦОДов и появление каждого нового игрока способно сильно повлиять на расстановку сил. Хотя, уступая в количестве, они могут опережать в качестве. Так, в ближайшее время в технопарке «Мордовия» (г. Саранск) готовится к вводу в коммерческую эксплуатацию уникальный для России ЦОД уровня TIER IV по классификации Uptime Institute», — говорит первый заместитель управляющего директора компании «Техносерв» Евгений Закрепин.«В целом рейтинг соотносится с нашим взглядом на рынок. Он будет постепенно расти. Что же касается переноса сроков запуска, то внутренняя причина заморозки ввода новых площадей — недоинвестирование, а внешняя причина — смещение сроков подачи электроэнергии»,- присоединяется к полемике директор по операционным рискам «ВымпелКома» Виталий Задорожный.

Несмотря на сегментацию рынка и его разрозненность, основные вычислительные мощности по-прежнему сосредоточены в Москве и Московской области. «По нашим прикидкам, на Москву и область приходится около 60% всех мощностей ЦОДов, а оставшиеся 40% делят между собой примерно поровну Петербург и остальные регионы России», — заключает Александр Корсунский.

Данные Headwork Analytics

По оценке аналитиков Headwork Analytics, к 2022 году емкость российского рынка коммерческих ЦОД увеличится в 2,5-3 раза, а в сегменте крупных предприятий спрос на услуги дата-центров вырастет почти в 5 раз. В исследовании говорится, что российский рынок КЦОД сконцентрирован в столице. В Москве и Подмосковье находится 60% российских КЦОД. В Петербурге располагается 15% рынка, 25% – в остальных регионах.*)

Российский рынок ЦОД по своим масштабам пока не сравним c западным. Совокупная площадь крупнейшего в стране московского рынка (98 коммерческих дата-центров с 9 331 стойкой) составляет 26 тыс. кв. м.*) Это меньше площади одного крупного американского ЦОД – SuperNAP.

Как показало исследование, даже если учитывать рост предложения, дефицит КЦОД проявится уже в 2022 году. К 2022 году спрос на 22% будет превышать имеющееся предложение. А если останутся невостребованными некачественные площади, дефицит может достигнуть 35%

По оценкам аналитиков, российский рынок коммерческих дата-центров тем не менее растет на 20-30% в год: быстрее, чем отрасль ИТ в целом. На долю крупных заказчиков приходится 40% от общего рыночного спроса, причем наиболее активными потребителями услуг КЦОД являются медиа-холдинги (42%), транспортные и логистические компании (35%) и банки (33%).

Ритейл, оптовая торговля, энергетика и промышленность демонстрируют умеренный интерес. Нефтегазовые компании и негосударственные пенсионные фонды потребности в услугах коммерческих ЦОД пока не испытывают.

Спрос со стороны крупных предприятий на услуги дата-центров будет расти на 35-40% в год. Крупные заказчики проявляют интерес к сложным «облачным» сервисам. Однако от перехода в «облака» их удерживает неуверенность в надежности операторов ЦОД и слишком высокая, по мнению клиентов, стоимость аренды ПО.

Пока ключевыми услугами российского рынка КЦОД остаются размещение сервера (colocation) – этим сервисом воспользовались 80% текущих клиентов ­– и аренда оборудования (dedicated), востребованная среди 48% заказчиков. Модель SaaS используют менее 20% крупных клиентов российских дата-центров.

Малый и средний бизнес менее активен – как ожидается, в этом сегменте спрос на услуги КЦОД будет расти лишь на 10-15% в год. Но и в этом сегменте заказчики все реже ограничиваются потреблением простых услуг, таких как хостинг почтовой системы, и постепенно расширяют спектр востребованных сервисов.

Рынок становится все более конкурентным: доля площадей, принадлежащих 10 крупнейшим игрокам, с 2009 по 2022 год сократилась на 6%. Иностранные операторы КЦОД расширяют свое присутствие в России, и предлагаемые ими стандарты качества заставляют российских коллег активнее искать пути совершенствования собственных услуг, также говорится в исследовании.