Прямые иностранные инвестиции. Рейтинг стран по притоку ПИИ

2022: первое полугодие 32%

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ в первом полугодии 2022 года вырос на 59,8% (Росстат). Поступление иностранных инвестиций в Россию составило 98,795 миллиарда долларов, из них прямые иностранные инвестиции — 12,139 миллиарда долларов (12,3% от общего объема поступлений). Российские инвестиции за рубежом в первом полугодии выросли в 1,8 раза, достигнув 126,4 миллиарда долларов.

«По состоянию на конец июня 2022 года накопленный иностранный капитал в экономике России составил 370,6 миллиарда долларов США, что на 10,7% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — говорится в материалах Росстата.

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе, — 66,9% (на конец июня 2022 года — 59,0%), доля прямых инвестиций составила 31,2% (38,5%), портфельных — 1,9% (2,5%)[4].

Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по России, говорит: «Согласно полученным данным, в 2022 году Россия впервые вышла на третье место по инвестиционной привлекательности после США и Китая. Приток прямых иностранных инвестиций достиг 71 млрд. евро, что на 83% выше показателя 2022 года. Россия обошла Великобританию, Францию, Германию, Сингапур и Бразилию. Также на 2% увеличилось количество созданных за счет прямых иностранных инвестиций рабочих мест. Это очень хороший результат, особенно на фоне казателей 2022 года, когда объем ПИИ сократился на 16,5%».

Ey: россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран европы

Россия в 2022 году вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, вновь оказавшись на девятой строчке, первое место по количеству прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территории России заняла Германия, говорится в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательности стран Европы.

Исследование показало, что прошлый год стал для Европы одним из наиболее удачных по объему привлеченных ПИИ: зарубежные инвесторы вложили средства в 6412 новых проектов в 47 странах, это на 0,9% больше, чем годом ранее. «На территории России в 2022 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект.

Общий показатель количества проектов прямых иностранных инвестиций в Россию все еще остается высоким относительно прошлых лет. Тенденция уменьшения количества ПИИ в 2022 году также объясняется высокой активностью предыдущих лет на фоне общего замедления экономического роста в мире и продолжающихся санкций.

Рост ПИИ в Европе в основном объясняется существенным увеличением проектов прямых иностранных инвестиций во Франции, которая в 2022 году стала лидером по количеству ПИИ в Европе – на ее долю пришлось 1197 новых проектов, что на 17% больше, чем годом ранее.

За ними с четвертого по восьмое место занимают Испания (486 проектов), Бельгия (267 проектов), Нидерланды (255 проектов), Польша (200) и Ирландия, где число проектов составило 191, снизившись на 7%. Замыкает топ-10 Турция с 176 проектами.

Общеевропейская динамика была довольно скромной. Это обусловлено усилением напряженности в международных торговых отношениях, неопределенностью вокруг Brexit, а также незначительными темпами экономического роста, отмечают авторы исследования.

Кто инвестирует в Россию

Первое место по количеству ПИИ на территории России заняла Германия, этот показатель вырос на 50% по сравнению с 2022 годом и составил 36 проектов. «Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Стоит отметить, что на протяжении всего периода проведения исследования Германия всегда входила в число наиболее активных иностранных инвесторов на территории России», — указывают в EY.

Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта. Количество проектов из Китая по сравнению с 2022 годом выросло на 16%, а из Франции – на 69%. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику.

В 2022 году США опустились на четвертое место, тогда как в 2022 году стали лидером по количеству ПИИ в России. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов против 33 в 2022 году. «Рост числа проектов в 2022 году объясняется адаптацией к условиям санкций и пониманием того, что это новая реальность.

В 2022 году доля иностранных инвесторов из Европы в рейтинге составляла 48%, а в 2022 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и роста активности Германии и Франции.

Жизнь после COVID-19

В EY отмечают, что во всем мире компаниям пришлось пересмотреть свои инвестиционные планы в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть. EY также провела исследование среди 131 европейской компании, из которого стало известно, что 10% проектов ПИИ в Европе отменены, еще 25% заморожены, 51% инвесторов собирается несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, а 15% ожидают существенных сокращений.

Эксперты уверены, что из-за кризиса изменится и сам подход к инвестициям. Согласно результатам исследования, в посткоронавирусном мире определяющее влияние на инвестиционные решения будут оказывать следующие три мегатренда: ускорение технологических изменений, нацеленных на облегчение доступа клиентов к продуктам и услугам и снижение затрат, повышенное внимание к проблемам изменения климата и устойчивого развития и реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части закупок в странах дальнего и ближнего зарубежья и в своей стране.

Алексей кудрин: санкции сократили иностранные инвестиции в 7 раз

За последние несколько лет прямые инвестиции в российскую экономику из-за границы стали меньше в 7 раз, виной тому санкции против России. Об этом заявил Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России.

Выступая на форуме Moscow Exchange Forum 2022 в Нью-Йорке, Алексей Кудрин рассказал, что 8 лет назад прямые капиталовложения от иностранных инвесторов достигали $70 млрд. В текущем году ожидается лишь около $10 млрд. Он считает, что это одно из последствий введения антироссийских санкций.

Режим экономических ограничений сказался и на недополучении ВВП: с 2022 по 2022 гг. страна потеряла из-за санкций 1% ВВП, с 2022 по 2022 гг. меньше – 0,5%. Из-за этого российская экономика не может перейти в стадию роста, хотя экс-министр уверен, что такое было бы возможно даже с учетом падения цен на нефть. При этом проведение необходимых реформ на 90% зависит от причин внутреннего характера.

Бруней: 64 410 $ ввп на душу населения

Самое богатое государство в Юго-Восточной Азии — Бруней-Даруссалам. Источники благосостояния страны — нефть и газ. По оценкам МВФ, экспорт углеводородов обеспечивают более 70% доходов. Для сравнения: доля сельского хозяйства составляет менее 1% ВВП.

Правит Брунеем султан, который также выполняет обязанности премьер-министра, министра обороны и финансов и даже религиозного лидера. В столице Бандар-Сери-Бегаван проживает более 200 тысяч человек — это половина жителей страны.

Брунейцы не платят подоходный налог, получают беспроцентные кредиты в банке, бесплатно пользуются медицинскими услугами. Образование для граждан султаната также бесплатное, при этом не только в Брунее: если гражданин страны поступает в зарубежный вуз, расходы на обучения берет на себя государство.

Один из приоритетов Брунея — развитие туризма. В 2003 году султан выделил 2,7 млрд долларов и участок тропического леса площадью 180 га на строительство отеля The Empire Brunei. Несмотря на инвестиции, пока доля туристических доходов в ВВП страны менее 0,5%. Строгие законы, в том числе запрет на алкоголь, отпугивают иностранцев.

Россияне могут посетить Бруней без визы, если срок поездки не превышает 14 дней. Прямого авиасообщения между султанатом и Россией нет. Чтобы попасть в страну, туристы делают пересадку в Малайзии и Таиланде.

Единственный способ переехать в Бруней — получить приглашение на работу и получить рабочую визу. 

Экспаты, которые работают в брунейских компаниях, и иностранцы, которые вступили в брак с местными женщинами, могут претендовать на гражданство Брунея. Иностранцы получают брунейский паспорт при условии, что инвестировали в экономику султаната или положили на депозит в местном банке 300 000 $. Чтобы получить гражданство, претенденты сдают экзамен на знание языка и культуры.

№ 9

Капитальные инвестиции, процент ввп по стране |

Катар: 100 040 $ ввп на душу населения

Основа благосостояния Катара — экспорт сжиженного природного газа и нефти, других природных ресурсов у государства нет. Большую часть территории занимает пустыня, где практически не выпадают осадки и нет пресной воды. На доходы от углеводородов приходится половина ВВП страны.

В рейтинге конкурентоспособности экономик IMD Катар занимает пятое место. Шейх Катара активно развивает несырьевые отрасли экономики.

Одно из направлений государственных инвестиций — логистика. Катарские глубоководные порты обеспечивают четверть грузопотока на Ближний Восток. Аэропорт Дохи превратился в международный авиахаб, которым пользуются 50 млн человек в год. В 1997 года у Qatar Airways было всего четыре самолета, а с 2022 она возглавляет рейтинг лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax.

Правительство делает ставку на высокотехнологичные отрасли: телеком, IT-технологии. Катарский телеком-оператор Ooredoo одним из первых в мире запустил сеть 5G.

Стратегия развития Катара предусматривает финансовую помощь не только крупным холдингам вроде Qatar Airways, но и малому и среднему бизнесу. Небольшие предприятия могут привлечь кредиты по ставке от 2,55 до 7% годовых. Главное условие для получения финансирования — 51% акций компании должно принадлежать гражданину Катара.

Иностранцы составляют 1,5 из 2,7 млн человек населения. В основном в Катар приезжают временные рабочие из Индии и Пакистана.

Получить гражданство Катара можно двумя способами: выйти замуж за катарского мужчину или инвестировать в местную экономику не менее 3 млн долларов.

Чтобы жениться на иностранке, гражданин Катара должен получить разрешение властей. Если катарская женщина выходит замуж за иностранца, ее муж и дети не смогут претендовать на гражданство страны.

Иностранцы, которые получили катарский паспорт по натурализации, не могут претендовать на правительственные льготы и субсидии.

№ 3

Лучшие страны мира для инвестиций или ведения бизнеса в 2020 году

Люксембург: 126 570 $ ввп на душу населения

Люксембург — самая богатая страна в мире и крупнейший мировой банковский центр. В столице работает более 200 банков и 1000 инвестиционных фондов.

Высокие показатели Люксембурга отчасти объясняется тем, что в герцогстве работают граждане соседних стран: Франции, Германии и Бельгии. Иностранные работники вносят вклад в рост ВВП, но не учитываются при подсчете показателя на душу населения.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Люксембурга, минимальная зарплата герцогстве составляет 2257 € в месяц. На такую сумму могут рассчитывать взрослые неквалифицированные работники. Средняя ежемесячная зарплата — 5000 €. Самые высокооплачиваемые специалисты работают в страховых компаниях, банках, сфере IT, электроэнергетике.

Люксембург входит в десятку Международного рейтинга налоговой конкурентоспособности (ITCI). По оценкам газеты Le Monde и Sueddeutsche Zeitung, 90% зарегистрированных в стране компаний принадлежат иностранцам. 

Иностранных бизнесменов Люксембург привлекает льготным налогообложением. Компании-нерезиденты платят налоги только с тех доходов, которые получены на территории герцогства. 

Получить ВНЖ в Люксембурге можно в обмен на инвестиции. Иностранцам доступна одна из четырех опций: 

1. Инвестировать 500 000 € в компанию, зарегистрированную в герцогстве. Инвестиции можно вернуть через 5 лет.
2. Инвестировать 500 000 € в стартап. В первые три года работы в штат компании нужно нанять не менее 5 граждан герцогства.
3. Вложить 3 млн евро в инвестиционные фонды Люксембурга.
4. Открыть депозит на пять лет в местном банке и положить на него 20 млн евро.

На москву приходится половина иностранных инвестиций рф

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве, по данным Банка России, на 1 июля 2022 года составил 247,6 млрд долларов.

В городе довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий. Например, в Москве работает завод французской группы Renault. Численность его сотрудников – порядка 5 тыс. человек. В апреле 2022 года между Правительством столицы и компанией «Рено Россия» было заключено соглашение по развитию проекта автомобильного производства на территории города.

С 2022 по 2022 гг. «Рено Россия» проинвестировало около 16 млрд рублей, на мощностях завода произведено более 700 тыс. автомобилей. В декабре 2022 года Правительство Москвы присвоило компании официальный статус производителя автотранспортных средств и поддержало участие компании в федеральном специнвестконтракте (СПИК) с «АвтоВАЗ».

Летом Правительство Москвы подписало специальный инвестиционный контракт с компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ»), основным акционером которой является японская корпорация тяжелого машиностроения IHI Corporation. В рамках СПИК инвестор с 2022 по 2022 гг. вложит не менее 1,2 млрд в строительство нового производства автокомпонентов.

Норвегия: 69 170 $ ввп на душу населения

Около 30% ВВП Норвегии составляют доходы от нефтегазовой отрасли. Норвегия экспортирует железо, магний, титан и алюминий. В стране развита рыбная и деревообрабатывающая промышленность.

По данным US News & World Report, Норвегия — мировой лидер по уровню жизни и одна из стран с наиболее высокой продолжительностью жизни: 80,6 года для мужчин и 84,2 года для женщин.

Самые высокие зарплаты получают специалисты, занятые в сфере добычи полезных ископаемых. По данным Центрального статистического бюро Норвегии, средняя зарплата в стране составляет 48 750 норвежских крон в месяц, что эквивалентно 4880 €. При этом мужчины зарабатывают в среднем 51 630 крон в месяц (около 5000 €), а женщины — 45 190 крон (4438 €).

В 2021 году Норвегия заняла второе место в рейтинге стран с самым низким уровнем коррупции. 

Один из приоритетов правительства Норвегии — гендерное равноправие. По норвежским законам доля женщин в правлениях и советах директоров государственных и частных компаний составляет не менее 40%.

Норвегия входит в топ-10 стран, где быстрее всего получить гражданство по натурализации. Чтобы подать заявление на гражданство, иностранцы сначала получают ВНЖ, а затем живут в стране семь лет. Исключение действует для граждан Швеции, Дании, Финляндии и Исландии, которым норвежский паспорт могут выдать уже через два года.

В 2020 году Норвегия разрешила своим гражданам иметь двойное гражданство, поэтому иностранцам необязательно отказываться от первого паспорта. 

№ 6

Оаэ: 74 240 $ ввп на душу населения

За 63 года с момента открытия нефтяных месторождений из бедного региона ОАЭ превратились в страну с высоким уровнем жизни. Экспорт нефти и газа обеспечивают до 30% ВВП страны. Основные запасы углеводородов сосредоточены в Абу-Даби и Дубае, при этом на долю нефти приходится менее 1% ВВП Дубая.

В 2020 году ОАЭ привлекли 19 млрд долларов прямых инвестиций. По оценкам Financial Times, Дубай занимает третье место в мире по числу инвестиционных проектов с иностранным капиталом.

Один из секретов процветания ОАЭ — свободные экономические зоны, где разрешено регистрировать компании, которые полностью принадлежат иностранцам. В остальных случаях иностранцы могут открыть в Эмиратах компанию только совместно с гражданином ОАЭ и оформить на него 51% акций. Главное ограничение для компаний из СЭЗ — вести бизнес можно лишь на территории свободной зоны или за границей.

Эмираты активно развивают сельское хозяйство, финансовый сектор, туризм. По данным Ассоциации туроператоров России, ОАЭ — одно из самых популярных направлений для отдыха российских туристов наряду с Турцией, Кипром и Египтом. Доходы от туризма составляют 11% ВВП страны.

С 2021 года ОАЭ предоставляет гражданство за вклад в экономику. Паспорт могут получить выдающиеся деятели искусства, врачи, изобретатели, ученые, инвесторы и члены их семей. 

№ 5

Сингапур: 107 680 $ ввп на душу населения

Сингапур — один из четырех «азиатских тигров» наряду с Гонконгом, Тайванем и Южной Кореей. Он замыкает тройку самых богатых стран мира. 

Существенная статья доходов Сингапура — экспорт электроники, фармацевтической продукции, но почти 70% ВВП Сингапура обеспечивает сектор услуг. На финансовые услуги приходится 30% доходов. Сингапурская биржа SGX входит в топ-10 азиатских фондовых площадок.

По оценкам управления статистики Сингапура, средняя зарплата — 6159 SGD, что составляет около 4600 $ в месяц. Самые востребованные профессии — врачи, IT-специалисты, преподаватели, инженеры, архитекторы.

Секрет успеха Сингапура — комфортные условия для бизнеса и инвесторов. Город лидирует в двух рейтингах: по уровню экономической свободы, конкурентоспособности и уровню доходов населения. 

Самый простой способ получить ПМЖ в Сингапуре — инвестировать в стартап 2,5 млн сингапурских долларов, что эквивалентно 1,8 млн долларов США. Иностранцы могут вкладывать деньги и в действующий бизнес. Главное условие — средний годовой оборот компании за последние три года не может быть менее 50 млн сингапурских долларов (36,5 млн долларов США).

№ 2

Страны из рейтинга prosperity index 2021 с инвестпрограммами

Швейцария заняла 5-е место в рейтинге по совокупной оценке всех параметров, а также пошла в тройку лидеров по уровню развития экономики, безопасности и условий для развития бизнеса. 

ВНЖ в Швейцарии получают финансово независимые лица, когда заключают со швейцарскими властями соглашение об уплате аккордного налога. Расходы инвестора составят от 450 00 ₣ в год.

Австрия стабильно занимает в рейтинге 11-е место, при этом по экологическим показателям занимает 6-е: из европейских стран выше в рейтинге только Швеция, Словения и Финляндия.

ВНЖ в Австрии для финансово независимых лиц могут получить иностранцы, которые не планируют работать в стране, но будут проводить в Австрии не менее 183 дней в году. 

Великобритания в 2021 году заняла 13-е место в общем зачете и 8-е — по условиям для инвесторов.

ВНЖ в Великобритании за инвестиции получают при покупке акций на сумму от 2 млн £. Иностранец с инвестиционным видом на жительство через два года может получить ПМЖ, а еще через три — подать заявку на получение британского паспорта.

Мальта в общем рейтинге занимает 25-е место, но входит в 20 лучших стран по уровню развития экономики, здравоохранения и жилищных условий.

Инвесторы могут получить ВНЖ и ПМЖ на Мальте при покупке недвижимости, а также гражданство Мальты за исключительные заслуги на основе прямых инвестиций. Минимальный размер инвестиций для получения ВНЖ на Мальте составляет 30 000 € в год.

Греция занимает в рейтинге 43-е место, но только 131-е — по социальному капиталу: лишь 8,4% населения согласны с утверждением, что людям можно доверять. Десять лет назад уровень доверия составлял 21%.

ВНЖ в Греции можно получить при покупке жилой и коммерческой недвижимости на сумму от 250 000 €, при этом у инвестора нет обязательства жить в стране.

Черногория занимает 49-е место: на положение в рейтинге влияет невысокий уровень развития здравоохранения и заботе об экологии. За 15 лет, пока рассчитывают индекс процветания, страна поднялась на 6 позиций.

Гражданство Черногории можно получить за инвестиции в недвижимость и экономику страны. Расходы инвестора составят от 472 000 €. Стать участником программы можно только до 31 декабря 2022 года, после этого программу закроют.

Иммигрант Инвест — лицензированный агент, который помогает инвесторам получить вид на жительство и гражданство в странах Европы. Если хотите стать резидентом европейской страны, обращайтесь за консультацией к экспертам инвестиционных программ.

Сша лидер по накопленным инвестициям в россии

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) впервые оценила прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономики мира по принципу страны — непосредственного конечного инвестора (ultimate investing country). Речь идет об устранении из статистики промежуточных юрисдикций, которые, по сути, служат перевалочными пунктами при инвестициях.

Многие зарубежные вложения в Россию осуществляются через страны, которые не являются непосредственным источником этих инвестиций. Например, американская корпорация может купить долю в капитале российской компании через свою голландскую или ирландскую «дочку».

В таком случае в официальной статистике Банка России (как и большинства других национальных институтов) такие инвестиции будут зарегистрированы как инвестиции из Нидерландов или Ирландии, а не из США.

В результате данные об инвестициях из таких стран, как США, Германия, Франция и т.д., систематически занижаются, а потоки из таких стран, как Нидерланды, Люксембург, или из офшоров — напротив, завышаются.

По данным ЮНКТАД, приведенным вместе с ежегодным исследованием об иностранных инвестициях в мире, на конец 2022 года (наиболее актуальные данные) крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. На их долю приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или $39,1 млрд из $441,1 млрд.

Это неожиданный результат: согласно данным ЦБ, на конец 2022 года в России американские инвестиции составляли $3,05 млрд (на конец 2022 года — $3,1 млрд). Таким образом, данные ЮНКТАД об инвестициях США в российскую экономику почти в 13 раз превышают официальную оценку ЦБ.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в россию увеличилcя в 3,5 раза

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2022 года вырос в 3,5 раза — до $30 млрд с $8,8 млрд годом ранее. Такие цифры указаны в отчёте «Основные тенденции интеграционного развития России в 2022 году», подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития.

По словам аналитиков, РФ в 2022 году столкнулась с несколькими проблемами, которые сказались на всех аспектах экономики, включая на интеграционном развитии. Среди главных трудностей — турбулентность на мировых рынках и снижение цен на сырьевые товары, составляющие основу экспортного потенциала страны.

Как пишет «Банки.ру» со ссылкой на доклад, в результате сокращения объемов экспортных поставок в номинальном выражении индикатор открытости экономики России, который рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота к ВВП и является самым низким среди стран Евразийского экономического союза, снизился, составив в 2022 году 39,5% против 41,9% в 2022-м.

Торговый баланс страны оставался положительным как с государствами ЕАЭС, так и с прочими странами. Тем не менее в результате уменьшения экспорта и увеличения импорта он сократился более чем на 15% до $178,4 млрд по итогам года.

Согласно оценкам ЦБ РФ, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ через покупку-продажу новых акций в 2022 году составил $9,2 млрд, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году ($5,1 млрд).

Чистый приток ПИИ путем реинвестирования доходов в 2022 году также увеличился по сравнению с 2022 годом — на 18%, до $19,6 млрд с $16,6 млрд. В 2022 году снижение этого показателя по отношению к 2022 году не превысило 1%.

Таким образом, инвестиции, изменяющие капитал, увеличились в 2022 году на $28,8 млрд, что на треть больше, чем в 2022 году ($21,7 млрд).[1]

Швейцария: 78 110 $ ввп на душу населения

Более 70% ВВП Швейцарии приходится на сферу услуг. Доля промышленности — 25%, сельского хозяйства — менее 1%. 

В финансовом секторе занято менее 6% работающего населения. Около 75% швейцарцев работают в туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе. 

Главные плюсы жизни в Швейцарии — высокие зарплаты, политическая стабильность, безопасность и хорошая экология.

Средняя зарплата в Швейцарии — 6538 ₣ в месяц, что эквивалентно 6000 €. Воспитательница детского сада ежемесячно зарабатывает 4900 ₣, продавец в магазине — 4400 ₣.

Чтобы получить ВНЖ в Швейцарии, иностранцы заключают соглашение об уплате фиксированного налога с властями кантона, в котором планируют жить. Каждый кантон самостоятельно определяет сумму платежа. Минимальная — 450 000 ₣, или 477 000 $.

Место № 4