Рейтинг брокеров России по надежности: выбираем лучшего брокера в 2021 году

Таблица-сравнение основных тарифов и условий брокеров

Для удобства и простоты восприятия, свел основные данные по брокерскому обслуживанию в таблицу.

Комиссии за операции указаны максимальные. Обычно чем выше оборот, тем ниже ставка. В большинстве случаев вы будете платить брокеру за сделки максималку. Для снижения ставки, необходим оборот в сотни тысяч-миллионов рублей.

Комиссия за депозитарий: либо в рублях (месячная плата), либо в процентах от капитала (годовые расходы).

Мой Брокер. Мир Инвестиций (БКС)

Оценка на Google Play 2,4 (5,9 тысячи оценок), установок 500 000

Количество клиентов: почти 34 тысячи активных (почти 440 тысяч открытых счетов)

Доступные площадки: ММВБ, СПБ и — для квалифицированных инвесторов — NYSE, NASDAQ.

Пассивным инвесторам предлагаются инвестидеи для сбора портфеля, фундаментальных приложение заманивает изобильными рекомендациями ведущих биржеводов и обширной информацией по эмитентам. Для всех сразу есть график купонных выплат облигаций и сводки дивидендной доходности акций. Трейдеры могут пользоваться стоп-лоссами, тейк-профитами, графиками и лимитными заявками. Есть стакан сделок.

Не так давно БКС запустили коллаборацию с приложением Яндекс.Деньги, предоставив их пользователям возможность открывать и пополнять брокерский счёт. 

Что можно купить в приложении

В приложении доступны российские и иностранные акции, облигации и евробонды, БПИФ и ETF, биржевые ноты, фьючерсы и валюта.

Как открыть счёт 

Сделать это можно через сайт или мобильное приложение, используя учётную запись Госуслуг или фото паспорта. ИИС открывается одновременно с брокерским счётом.

Если у вас есть идентифицированный или именной кошелёк в Яндекс.Деньгах, вы можете открыть брокерский счёт из соответствующего приложения.

Какие комиссии

БКС последовали примеру «Тинькофф» и разделили тарифы на дорогие/простые и недорогие/сложные. С «Инвестором» расходы составят 0,3% от операций и 99 ₽ в месяцы сделок, суммарно за год — 696 ₽ (уже с учётом комиссии Мосбиржи). Депозитарная плата на новых тарифах не взимается.

С тарифом «Трейдер» комиссия за операции будет 0,05%, а абонентская плата — 199 ₽, суммарно за год — 846 ₽ (вместе с комиссией биржи).

Шумит народная волна о более широком выборе «старых» тарифов (среди них популярен «БКС Старт»), но на сайте информацию вы не найдёте. Можно через техподдержку попросить ссылку на документ с полной тарифной линейкой.

БКС «Старт» предлагает 0,0354% от оборота (0,0454%, если учитывать комиссию Мосбиржи) и взимает депозитарную комиссию 177 ₽ в месяцы совершения сделок. В «активные» месяцы придётся заплатить также абонентскую плату за обслуживание, которая «включит» в себя и плату за операции — её минимальный размер составляет 354 ₽ (в нашем примере комиссия от покупки активов на 25 000 ₽ составит 11,35 ₽, но брокер всё равно возьмёт абонентскую плату в полном объёме).

Таким образом, суммарные расходы для годового оборота в 100 000 ₽ составят 2124 ₽. Это, безусловно, значительно дороже, чем для других тарифов, но ситуация изменится, если у инвестора будет активная внутридневная торговля и больший оборот. Резюмируем: если у вас маленькие обороты, вам подойдут новые тарифы БКС. Если интенсивная торговля — старые.

Брокер сбербанк

Сбербанк – крупнейший и старейший банк России, один из ведущих международных финансовых институтов. Во многих рейтингах занимает лидирующие позиции: по размеру активов, по размеру клиентской базы, по числу и объему депозитов и розничных кредитов и т.д.

В начале 2020г. вышел из-под контроля ЦБ в результате сделки покупки банка Правительством РФ. В этом же году произошел ребрендинг компании. Основная стратегия теперь уже Сбера – развитие полностью интегрированной экосистемы, объединяющей в себе сильные бренды цифровых сервисов для всех групп клиентов.

Плюсы брокера:

• Простая тарифная линейка — 2 тарифных плана, простые не запутанные условия обслуживания.

• Нет пороговых сумм для открытия счета.

• Отсутствие комиссии депозитария.

• Удобство пополнения счета – обширная сеть филиалов банка в российских регионах, по размеру терминальной сети банкоматов Сбер в числе лидеров.

Минусы брокера:

• Брокер дает доступ только к торговой площадке МосБиржи, к большей части представленных на бирже инструментов. При этом такой инструмент, как еврооблигации, недоступен.

• Тарифная политика. Отметили в достоинствах ее простоту, понятность. Но с точки зрения уникальности инвестиционных целей, инвестиционных стратегий для участников рынка, тарифная политика лишена всякого разнообразия.

• Брокер вообще не работает с инвестиционными инструментами, по которым предусмотрена оферта. Это обязательно нужно иметь ввиду! В случае, если Вы осознанно используете в инвестиционной деятельности инструменты с данным параметром или совершенно случайно столкнулись с ним, то весь объем бюрократической работы Вы принимаете на себя.

• Очень слабая поддержка инвесторов. Есть чат поддержки на сайте, есть телефон горячей линии. Но брокерское направление – одно из десятков направлений работы Сбера. Номер единой телефонной линии многоканальный, очень сложно попасть к «узкому» специалисту. Работа чата организована преимущественно на использовании искусственного интеллекта – по часто задаваемым вопросам Вам высылают ссылки на разделы сайта, где можно изучить информацию. Этого часто недостаточно.

• При совершении сделок комиссия брокера удерживается не из свободных денежных средств на счете (как по большинству брокеров), а увеличивает (или уменьшает) стоимость актива.

• Банк не обслуживает нерезидентов РФ!

• Если Вы не клиент банка Сбер, то полностью дистанционно открыть счет не получится. Необходим визит в офис.

• Агрессивный маркетинг сложных инвестиционных продуктов и услуг доверительного управления при открытии счета в офисе.

Информация по тарифам брокера по ссылке.

Как выбрать хорошего брокера

Вы решили открыть свой первый счет на бирже и теперь стоите перед задачей как правильно выбрать брокера. Какого посредника выберете, так ваш инвестиционный корабль и поплывет. Поэтому перед тем, как вкладывать деньги, стоит уделить должное внимание вопросу Как найти хорошего брокера?

Есть несколько основных критериев, которые должны быть присущи хорошему брокеру. Надежность финансовой организации, предоставляющей брокерские услуги, в первую очередь базируется на высоких торговых оборотах, количестве клиентов и сроке существования на фондовом рынке.

Так, для одного пользователя важно получить доступ к иностранным акциям и облигациям, тогда как второй первостепенное внимание обращает на комиссии и тарифы.

Какой брокер вам больше подойдет, зависит от вашего опыта работы с биржевыми активами и целей, которые вы преследуете. 🚩

Выделяют 3 типа участников рынка: новички, активные трейдеры и инвесторы.

• Для начинающих участников, у которых еще не сформировалась своя стратегия поведения, на первый план выходят квалификация и профессионализм персонала, способного оказать компетентную и быструю помощь на этапе знакомства с рынком.
• Для активных трейдеров, к которым относят среднесрочных и краткосрочных трейдеров, основным критерием при выборе лучшего брокера является низкая активная комиссия, то есть комиссия которая берется с оборота по сделкам, невысокая стоимость маржинального кредитования, а также различные инструменты, ориентированные на спекулятивную работу.
• Для инвесторов приоритетными показателями являются отсутствие фиксированных комиссий, доступ к максимальному количеству биржевых площадок и финансовых инструментов, а также возможность оперативных переводов.

Существует ряд критериев, которые нужно принимать в расчет, выбирая брокера. Дальше разберем 10 основных. 👇

Критерии выбора брокера

Исходя из разнообразия клиентов и количества предъявляемых требований к профучастникам фондового рынка, критериев выбора брокера может быть множество. Но, если подходить к выбору брокера с «научной» точки зрения, то оптимальный перечень параметров и алгоритм их применения будет следующим:

1. Наличие лицензии профучастника рынка.

   В первую очередь, брокер должен быть надежным.  Лицензия — первостепенное требование, если Вы хотите обезопасить свою инвестиционную деятельность от юридических рисков. Лицензия выдается регулятором рынка, в качестве которого выступает ЦБ РФ. Для ее получения брокер должен соответствовать определенным требованиям. Наличие лицензии у брокера свидетельствует о том, что его деятельность контролируется ЦБ РФ и его работа осуществляется в рамках действующего правового поля, гарантирующего защиту для инвесторов. На конец 2020г. на фондовом рынке РФ зарегистрировано 268 лицензированных брокеров. Проверить наличие лицензии у выбранного брокера можно на сайте ЦБ.

2. Рейтинг брокера.

   Смотрим на рыночные позиции брокера в рейтингах числа открытых клиентских счетов и торгового оборота. Лучше, если анализ будет проведен за несколько периодов, чтобы исключить временные перекосы. В анализ необходимо брать официальные данные торговых площадок. В числе действующих на бирже брокеров не 1 сотня. Стабильное присутствие брокера даже в числе 20-ки – это своего рода знак «народного качества». Ориентир на данный рейтинг значительно снижает выборку.

3. Пороговая сумма инвестирования.

   Большинство брокеров достаточно лояльны к своим клиентам и дают возможность открыть счет без внесения денежных средств. Но нужно смотреть не только на требования по суммам при открытии счета. Частая практика – установление дополнительных комиссий для клиентов с небольшими суммами. Это может быть, к примеру, плата за использование торгового терминала, комиссия за обслуживание клиентского счета. С учетом данного момента, при выборе брокера необходимо подробно изучать не только рекламную информацию с сайта брокера, но и документ «тарифная политика».

4. Доступ к биржевым площадкам и доступные торговые инструменты.

   Фондовый рынок РФ представлен двумя биржами – Московская и С-Петербургская. Отличие бирж – в перечне представленных инвестиционных инструментов. Мосбиржа – в основном торговые инструменты российских компаний-эмитентов. СПбиржа – инструменты крупнейших мировых бирж в валюте. Мосбиржа – старейшая и крупнейшая торговая площадка и по числу участников, и по числу представленных инструментов, и по суммарному объему торговых сделок. Но для многих инвесторов возможность валютной диверсификации инвестиций – важный критерий. К тому же, СПбиржа дает возможность распределения средств инвестирования в гораздо больший перечень компаний разной отраслевой принадлежности. Из 268 лицензированных брокеров лишь 45 дают доступ к площадке СПбиржи (актуальный список участников торговой площадки всегда можете проверить на сайте биржи).

   В этом пункте еще важно акцентировать внимание на возможные ограничения по доступным финансовым инструментам. То есть брокер дает доступ к биржам, но не к полному перечню бумаг. Это не редкое явление. И нужно сразу уточнять данный момент, вполне вероятно, что как раз в списке недостающих может оказаться Ваша инвестиционная идея.

5. Комиссия брокера.

   Брокер дает инвестору доступ на торговые площадки, совершает от его лица сделки и за свои услуги взимает плату в виде комиссии. Информация по ставкам комиссионного вознаграждения брокера закреплена в тарифной политике. Условно комиссии брокера можно разделить на основные и дополнительные. Первые связаны с базовыми действиями инвестора на фондовом рынке – операциями покупки/продажи ценных бумаг. Их величина зависит от активности инвестора – чем больше совершается торговых сделок и чем больше их сумма, тем выше комиссионные издержки. К данной группе относят:

   • Торговая комиссия. Устанавливается в % от оборота или сделки. В зависимости от брокера ставка может быть единой для всех площадок и для любых сумм сделок. Или же, напротив, разные ставки для Мбиржи, СПбиржи, валютных сделок плюс регрессивная шкала %-х ставок – чем выше торговый оборот, тем ниже торговая комиссия.

   • Депозитарная комиссия. Кроме совершения торговых сделок от лица инвестора, брокер выполняет функцию депозитария – ведет учет и хранение его ценных бумаг. Депозитарная комиссия имеет фиксированную ставку и взимается в случае наличия движений по счету инвестора.

   В числе дополнительных видов комиссий:

   • Комиссия за маржинальные сделки – вознаграждение за сделки, не обеспеченные средствами или активами инвестора с привлечением займа от брокера. Обычно в первый торговый день комиссия не взимается, но в последующем — комиссия с учетом суммы или рыночной оценки стоимости займа комиссия за перенос необеспеченных позиций. Заем у брокера схож с банковским кредитом. Нужно обязательно осознавать его рисковую составляющую – комиссионные издержки могут перекрыть выгоду от подобных операций.

   • Комиссия за предъявление ценных бумаг к оферте. Более подробно про юридическую составляющую оферты, ее значение для инвесторов, алгоритм работы в случае наличия данного параметра в отношении конкретной ценной бумаги мы писали в наших статьях «Оферта по акциям», «Оферта по облигациям».

   • Комиссия за обслуживание счета. Довольно редкое явление, но присутствующее даже у брокеров первой 10-ки. Взимается в виде абонентской платы вне зависимости от наличия торговых сделок.

   • Комиссия за использование торгового ПО. Такая комиссия возможна в случаях: незначительной суммы на счете, за использование нескольких торговых терминалов, за использование специального ПО для трейдинга.

   • Комиссия за пополнение или вывод денежных средств с торгового счета. Стандартно, пополнение через кассу брокера или партнеров — комиссия 0%. Перевод от сторонних банков – комиссия. С выводом средств — все индивидуально.

6. Доступность

   Обычно стать клиентом инвестиционного обслуживания можно через визит в офис компании или дистанционно. Большинство брокеров предлагают онлайн-вариант открытия счета. Это очень удобно, учитывая текущие реалии. Но, если для Вас важно посетить офис, на месте оценить качество клиентского сервиса, если Вы привыкли решать все вопросы «на месте», то нужно провести мониторинг наличия и ближайшего расположения офиса в Вашем городе.

7. Клиентская поддержка.

   Качественная клиентская поддержка – базовая необходимость. Эталон клиентского сервиса — возможность решить дистанционно проблему, задать вопрос и получить развернутый ответ в режиме 24/7.

8. Программы для торговли.

   Варианты предлагаемых торговых программ для инвесторов:

Рейтинги российских брокеров

Итак, на фондовом рынке РФ 268 лицензированных профучастников. Из них 40% — специализированные операторы брокерского обслуживания, деятельность которых сфокусирована исключительно на инвестиционных услугах, 60% — банки, одним из направлений деятельности которых выступает брокерское и депозитарное обслуживание.

Рассмотрим рейтинги крупнейших российских брокеров, которые находятся в лидерах по объему торговых операций и числу зарегистрированных клиентов. Рейтинги основаны на официальных данных Мосбиржи.

Поскольку, текущий год – «звездный» для биржи и по числу прибывших клиентов, и по сумме торговых сделок, интересно не только обозначить текущие позиции, но и проследить динамику в рейтингах. Поэтому информация представлена в виде инфографики в 5-летней ретроспективе.

В число предпочтений российских инвесторов второй год подряд входит тройка брокеров – Тинькофф, Сбербанк, ВТБ. Это тройка российских банков, которые еще сами по себе являются публичными компаниями. Лидерство Сбербанка и ВТБ обусловлено, прежде всего, статусом государственных крупнейших банков, большой клиентской базой банковского обслуживания, которая одновременно перераспределилась и в брокерскую сферу.

Для большинства инвесторов удобен вариант «один банк/один брокер/один личный кабинет/один счет и карта для пополнения брокерского счета». Тинькофф показал самую высокую динамику всего за несколько лет — в 2022г. впервые попал в число ТОП-25 по числу клиентов, заняв сразу 4-ю позицию и уже теперь потеснил с 1-го места Сбербанк.

Тут заслуга агрессивной маркетинговой политики (подарки в виде акций при открытии счета, гарантии возврата средств при просадке бумаг в определенный период), рекламная компания в медиапространстве через крупнейших блогеров и, конечно же, качество предлагаемых сервисов.

Распределение позиций в этом рейтинге отличается от предыдущего по причине различий в клиентской базе (розничные инвесторы, корпоративные клиенты, трейдеры).  В числе лидеров — БК Регион. Это частная инвестиционная группа с солидным стажем работы на фондовом рынке.

Специализируется на обслуживании институциональных и крупных корпоративных клиентов, также участвует в качестве организатора размещения ценных бумаг. В числе клиентов — НПФ, муниципалитеты, промышленные, строительные компании. Именно поэтому компания в лидерах по сумме клиентских операций.

Что касается ВТБ и Сбербанка, они не в числе первой тройки, но в первой десятке. А вот брокера Тинькофф здесь совсем нет. Все это указывает на то, что преобладающая клиентская база этих трех брокеров – физические лица. Причем по брокеру Тинькофф гораздо выраженное преобладание розничных клиентов с небольшим размером торгового счета.

И, справочно, рейтинги участников торгов на Санкт-Петербургской бирже:

Брокеры Тинькофф и ВТБ закрепили свои позиции и в рейтинге данной торговой площадки.

Поскольку основная торговая площадка с основной долей торгового оборота российского фондового рынка это Мосбиржа, то за основу дальнейшего анализа мы берем именно ее статистику и составим сводный рейтинг ТОП-10 брокеров, сочетающих в себе лидерские позиции и по клиентам, и по сумме сделок.