Что такое «шорты» или как заработать на падении акций

Что такое «шорты» или как заработать на падении акций Инвестиции

Что такое «шорты» или как заработать на падении акций

На фондовом рынке можно заработать не только на росте курса акций, но и на падении. Для этого необходимо продать акцию по более высокой цене, а потом выкупить ее обратно, когда цена снизится.

Если вы продадите акцию по 100 руб., а потом через несколько дней купите ее по 70 руб., то разница в 30 руб. будет вашей прибылью со сделки. Но как продать то, чего у вас нет?

Для этого можно взять акции взаймы у брокера. Например, инвестор занимает у брокера акции компании «Сбербанка» и тут же продает их по 200 руб. за акцию. Через неделю цена снизилась и акции торгуются уже по 180 руб. Инвестор покупает акции по 180 руб. и возвращает долг брокеру. На руках у инвестора остаются 20 руб., которые и будут его прибылью после вычета комиссии брокера.

Такая сделка называется «короткой продажей» или на биржевом сленге ее еще называют позиция «шорт» (от англ. short sale — короткая продажа). Такое название сделка получила из-за того, что снижение цен часто происходить быстрее, чем рост, и короткие сделки обычно более скоротечны.

Как совершить короткую продажу

В торговом терминале QUIK это можно сделать точно так же, как покупку. Вы находите необходимую акцию, открываете окно «Ввод заявки» и вместо «Покупка» выбираете «Продажа». Далее выбираете цену, по которой хотите совершить сделку, определяете количество лотов и жмете «Да». Также очень просто можно совершить короткую продажу и в приложении «Мой брокер».

На вашем счете появится позиция со знаком минус. Например, если вы продадите 100 лотов Мечела, то на вашем счете появится этот инструмент с объемом позиции -100 лотов.

При этом на вашем счете появится еще и дополнительный объем денежных средств, который вы получите от продажи акций. Этими деньгами нельзя распоряжаться и до момента закрытия короткой позиции они будут оставаться «виртуальными». Брокер резервирует их для того, чтобы короткая позиция была гарантировано закрыта, и вы смогли выкупить и вернуть взятые взаймы акции.

Таким образом, при открытии короткой позиции у вас появляется позиция по акциям со знаком минус и соответствующее количество виртуальных денег, полученных от продажи.

Когда цена на проданные инвестором акции снизится, короткую позицию необходимо закрыть. Для этого нужно купить аналогичное количество акций и они автоматически уйдут на погашение долга перед брокером.

Зачем брокеру предоставлять клиентам такую услугу?

Возникает резонный вопрос — какой же интерес для брокера давать в долг акции, которые еще и могут упасть в стоимости? Дело в том, что брокер дает акции в долг под процент, который начисляется за каждый день, пока открыта короткая позиция. Размер этого процента можно посмотреть в своем тарифном плане на сайте брокера в соответствующем документе.

Поэтому, чем меньшее количество дней будет открыта короткая позиция, тем меньше будут расходы по займу у брокера. Если же сделка будет закрыта в тот же день, когда была открыта, то платить проценты по займу не нужно.

Короткая продажа и дивиденды

Те, кто уже имеет опыт в торговле акциями знают, что после так называемой дивидендной отсечки акции компании почти всегда падают в цене на величину выплачиваемых дивидендов. Может появиться вопрос, можно ли открыть короткую позицию перед отсечкой и заработать на этом падении?

Можно, но не нужно. Если на момент дивидендной отсечки у вас была открыта короткая позиция по акциям, то с вас будет списан размер дивидендов в соответствующем объеме. Поэтому прибыль от падения будет полностью компенсирована удержанными дивидендами.

Кроме того, дивиденды будут удержаны с вас в полном размере, т.е. вместе с налогами, в то время как падение акций в цене обычно бывает меньше на размер налога. Таким образом, высока вероятность, что заработать в такой ситуации не получится.

Стоит отметить, что некоторые брокеры не позволяют клиентам удерживать короткие позиции на момент дивидендной отсечки и принудительно закрывают их по действующим ценам. Обязательно уточните этот момент у своего брокера, если все-таки планируете держать короткую позицию в период дивидендов.

Что еще нужно знать о короткой продаже

Когда вы покупаете акцию ваш потенциальный убыток ограничен 100%, ведь акция не может упасть ниже нуля, а потенциальная прибыль неограничена, ведь рост может быть 100%, 200% и даже более. Но когда вы совершаете короткую продажу, все меняется: потенциальная прибыль ограничена, в то время как убыток может быть любым.

Про бизнес:  Что такое прямые инвестиции простыми словами

Например, инвестор продает 10 акций по цене 100 руб. За продажу он выручил 1000 руб. Но вместо снижения акции начинают расти в цене и достигают 140 руб. за акцию. Теперь, чтобы закрыть короткую позицию, инвестору нужно откупить акции обратно по цене 10*140=1400 руб. Итого убыток составит 400 руб.

Но если инвестор не станет закрывать сделку и попробует переждать убыток, то цена акции может вырасти еще больше, увеличив потери. Если в какой-то момент убытки от короткой позиции начнут подходить к критическому уровню по отношению к размеру счета, инвестор получит от брокера требование margin call — тогда необходимо либо закрывать позицию, либо пополнить брокерский счет, чтобы его объем покрывал возможные убытки.

Если предписание margin call не будет выполнено, то брокер может принудительно закрыть короткую позицию по тем ценам, которые будут на рынке в данный момент.

Поэтому короткую продажу имеет смысл совершать только тогда, когда вы уверены, что вероятность снижения акции существенно превышает вероятность ее роста.

Какие акции можно «шортить»?

Чтобы снизить вероятность крупных потерь при открытии короткой позиции брокер дает клиентам взаймы не все акции, а только удовлетворяющие определенным критериям. Он формирует специальный перечень «маржинальных бумаг», которые можно взять в долг. Список бумаг, доступных для короткой продажи можно найти на сайте брокера в документах «список маржинальных бумаг». Также для каждой акции там указан свой уровень обеспечения, необходимый, чтобы не получить предписание margin call.

Ключевые моменты:

  1. Короткая продажа — это способ заработать на падении акции. Для этого инвестору необходимо продать акцию по более высокой цене и через некоторое время выкупить ее по более низкой.
  2. Открывать короткую позицию стоит только тогда, когда вы уверены в падении цены.
  3. Если короткая позиция открывается и закрывается в один день, то брокер не будет взимать процент за пользование займом. В остальных случаях за каждый день будет начисляться определенный процент.
  4. При переносе короткой позиции через дивидендную отсечку вы с большой вероятностью получите убыток из-за удержания дивидендов. Желательно избегать такой ситуации.
  5. Короткая продажа является более рискованной сделкой, чем покупка, потому что потенциальный убыток может превысить потенциальную прибыль.

Начать инвестировать

БКС Брокер

Архив

  • Редакция действует с 04 марта 2022 года
  • Редакция действует с 02 марта2022 года
  • Редакция действует с 24 февраля 2022 года
  • Редакция действует с 23 февраля 2022 года
  • Редакция действует с 17 января 2022 года
  • Редакция, действующая с 18 августа 2021 года
  • Редакция, действующая с 3 июня 2021 года
  • Редакция, действующая с 5 апреля 2021 года
  • Редакция, действующая с 18 февраля 2021 года
  • Редакция, действующая с 30 октября 2020 г.
  • Редакция, действующая с 20 мая 2020 г.
  • Редакция, действующая с 4 октября 2022 г.
  • Редакция, действующая с 1 июля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 19 июня 2022 г.
  • Редакция, действовавшая со 2 декабря 2022 г. по 18 июня 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 23 мая по 1 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 12 по 22 мая 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 20 января по 11 мая 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 29 апреля 2022 г. по 19 января 2022 г.
  • Редакция, действовавшая 28 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 5 марта по 27 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 21 января по 4 марта 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 22 декабря 2022 г. по 20 января 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 18 по 21 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая 17 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 20 ноября по 16 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 18 по 19 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 22 сентября по 17 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 4 апреля по 21 сентября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 26 марта по 3 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 21 по 25 марта 2022 г.
  • Редакция, действовавшая со 2 декабря 2022 г. по 20 марта 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 19 августа по 1 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 27 января 2022 г. по 18 августа 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 8 ноября 2022 г. по 26 января 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 21 июля по 7 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 18 по 20 июля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 14 апреля по 13 июля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 20 декабря 2022 г. по 13 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 22 ноября по 19 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 23 апреля по 21 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 15 по 22 апреля 2022 г.
Про бизнес:  Фондовый рынок 1920-х годов: От любви до ненависти - один шаг: perfumero — LiveJournal

Втб мои инвестиции: шорт short в втб мои инвестиции.

Блог им. ZhekaProff

Зарубежные

Чтобы диверсифицировать свой портфель, можно выбрать акции иностранных компаний, большинство из них имеют стабильный рост, выплачивают дивиденды. Американские корпорации делают это 1 раз в квартал. В приложении «ВТБ инвестиции» есть робот-советник, который помогает составлять списки из наиболее ликвидных активов, а затем присылает рекомендации по управлению. Робот бесплатно оптимизирует предложения под личные задачи и подбирает лучшие решения.

ВТБ инвестиции робот-советник
В сервисе «ВТБ инвестиции» имеется робот-советник, помогающий выкупить наиболее выгодные активы.

Избранные активы публикуются в разделе «Витрина», их выбирают аналитики ВТБ на основании фундаментального анализа финансовой отчетности, внутреннего соотношения риска и доходности.

В карточках акций США публикуются прогнозы цен от ведущих мировых аналитиков, календарь выплат дивидендов.

Какие акции доступны

В «ВТБ инвестиции» доступны более 10 000 финансовых инструментов на 2 биржах — Московской и Санкт-Петербургской:

  • доли российских компаний;
  • зарубежные бумаги;
  • облигации;
  • еврооблигации и др.

Общая информация о покупке акций через «втб инвестиции»

С помощью приложения ВТБ каждый желающий сможет легко начать получать дополнительный доход на финансовом рынке. Акции — это бумаги, составляющие капитал компании. Приобретая активы, инвестор становится владельцем части компании. Акционер имеет право на получение прибыли (дивидендов), участие в управлении организацией в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ВТБ инвестиции в акции
В приложении «ВТБ инвестиции» можно приобрести акции российских и зарубежных компаний.

Единственный риск владельца — это падение курса ценных бумаг на рынке, но в долгосрочной перспективе (от года и более) стоимость акций всегда растет, что подтверждается техническим анализом, графиками.

Отечественные

Московская биржа предлагает более 600 российских акций организаций из различных отраслей экономики. Инвесторам представлены ценные бумаги рынка инноваций и инвестиций, сектора устойчивого развития, роста и доли в компаниях повышенного риска. Это такие общества, как «РОСНАНО», «Фармсинтез», НПО «Наука», ОАК, ММЦБ и др.

ВТБ инвестиции в акции РОСНАНО
В «ВТБ инвестициях» представлены отечественные акции «РОСНАНО».

В помощь пользователям приложения подготовлена профессиональная аналитика от экспертов ВТБ с ежедневными новостями о событиях в мировой экономике, регулярные подборки лучших ценных бумаг. Профессиональные инструменты включают:

  • стоп-лоссы (защиту от потерь);
  • тейк-профиты (точное указание системе, при какой прибыли осуществить покупку);
  • маржинальную торговлю (кредит от брокера, открытие длинных, коротких позиций);
  • интерфейс биржевого стакана, котировок.

В приложении возможен выбор 2 типов акций: стандартные, не дающие преимуществ при выплате дивидендов, но предоставляющие право голоса на собрании акционеров, участия в распределении прибыли. А также привилегированные бумаги, их владельцы не участвуют в голосовании на общем собрании, но имеют преимущественное право на получение дивидендов.

Акции обладают доходностью, которая складывается из:

  • дивидендов (выплат из распределенной обществом прибыли);
  • разницы курсовой стоимости (между ценой, по которой доля была приобретена, и стоимостью в настоящий момент).
ВТБ инвестиции дивиденды
Прибыль от покупки акций формируется за счет дивидендов или курсовой разницы.

Ценные бумаги отличаются от облигаций и депозитов высокой доходностью, позволяют участвовать в управлении компанией. Для начала инвестиций необходим небольшой стартовый капитал, можно начать с 1 акции или 1000 руб. на счете.

На Санкт-Петербургской бирже также обращаются акции, составляющие основу российского фондового рынка.

Сервис «ВТБ инвестиций» позволяет приобрести ценные бумаги голубых фишек — наиболее крупных, стабильных и доходных компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «Норникель», «Яндекс», «Северсталь», «Алроса».

ВТБ инвестиции ГАЗПРОМ
Приложение «ВТБ инвестиции» позволяет купить акции крупнейшей компании «Газпром».

Показываю как шортить в втб мои инвестиции. популярные вопросы об открытии коротких позиций -отвечаю

Видео — что такое шортить (с примером как шортить в приложении Тинькофф Инвестиции), чем отличаются шорт и лонг

https://youtu.be/S1-2FxBzI3Y

В сегодняшнем видео показываю наглядно на примере, как зашортить акции на бирже в приложении ВТБ Мои Инвестиции — как шортить в ВТБ. А также отвечаю на самые популярные вопросы про шорт на фондовом рынке, маржинальную торговлю, почему брокер иногда не даёт шортить некоторые бумаги.

00:00

Про бизнес:  Аренда с правом выкупа недвижимости: особенности и риски

О чем это видео: покажу, как шортить в ВТБ, и отвечу на самые популярные вопросы о шорте

01:30

Шортим Газпром в приложении ВТБ Мои Инвестиции

05:25

Отвечаю на популярные вопросы про шорт (короткие позиции)

05:30

Зачем брокер дает шортить

07:30

Необходимое обеспечение, принудительное закрытие позиций брокером, маржин колл

08:45

Можно ли зашортить бумаги, которые есть у меня на брокерском счете

09:10

Почему я не могу зашортить какую-то бумагу

МАРАФОН «Как начать инвестировать с нуля пошаговая инструкция»

https://youtube.com/playlist?list=PL6QzZOXlRzMszZeBtkZinnisNDqPyZB4E

Мой канал о карьере, бизнесе, саморазвитии

https://www.youtube.com/channel/UC0r0rszU9wmqKqtZnpQOiTg

Telegram:

https://t.me/SuperEasyInvesting

Instagram:

https://www.instagram.com/super.easy.investing/

VK:

https://vk.com/super_easy_investing

Сотрудничество:

elena.stark.investing@gmail.com

Преимущества приобретения

Сегодняшние реалии привлекают все больше людей на фондовые рынки, т.к. процентные ставки банковских депозитов уменьшаются, а вложения в недвижимость обладают низкой ликвидностью.

Преимущества покупки акций через «ВТБ инвестиции»:

  • удобный интерфейс;
  • уникальные идеи от аналитиков и экспертов;
  • рекомендации бесплатного робота-советника;
  • выбор персональной консультации;
  • российские и иностранные бумаги;
  • более 10 000 финансовых инструментов на Санкт-Петербургской и Московской биржах.

Задачи, решаемые с помощью инвестиционного счета: накопления к пенсионному возрасту, получение необходимой суммы для обучения детей, создание капитала для обеспечения ребенка в будущем, просто дополнительный доход.

Многие инвесторы впоследствии дарят собранные портфели из ценных бумаг на совершеннолетие детей, а также развивают их финансовую грамотность с помощью привлечения к увлекательному процессу инвестирования.

Редакция, действующая с 3 июня 2021 года

Архив
  • Редакция действует с 04 марта 2022 года
  • Редакция действует с 02 марта2022 года
  • Редакция действует с 24 февраля 2022 года
  • Редакция действует с 23 февраля 2022 года
  • Редакция действует с 17 января 2022 года
  • Редакция, действующая с 18 августа 2021 года
  • Редакция, действующая с 3 июня 2021 года
  • Редакция, действующая с 5 апреля 2021 года
  • Редакция, действующая с 18 февраля 2021 года
  • Редакция, действующая с 30 октября 2020 г.
  • Редакция, действующая с 20 мая 2020 г.
  • Редакция, действующая с 4 октября 2022 г.
  • Редакция, действующая с 1 июля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 19 июня 2022 г.
  • Редакция, действовавшая со 2 декабря 2022 г. по 18 июня 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 23 мая по 1 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 12 по 22 мая 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 20 января по 11 мая 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 29 апреля 2022 г. по 19 января 2022 г.
  • Редакция, действовавшая 28 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 5 марта по 27 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 21 января по 4 марта 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 22 декабря 2022 г. по 20 января 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 18 по 21 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая 17 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 20 ноября по 16 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 18 по 19 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 22 сентября по 17 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 4 апреля по 21 сентября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 26 марта по 3 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 21 по 25 марта 2022 г.
  • Редакция, действовавшая со 2 декабря 2022 г. по 20 марта 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 19 августа по 1 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 27 января 2022 г. по 18 августа 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 8 ноября 2022 г. по 26 января 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 21 июля по 7 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 18 по 20 июля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 14 апреля по 13 июля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 20 декабря 2022 г. по 13 апреля 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 22 ноября по 19 декабря 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 23 апреля по 21 ноября 2022 г.
  • Редакция, действовавшая с 15 по 22 апреля 2022 г.

Стоит ли покупать акции через «втб инвестиции»

Сервис предоставляет возможность увеличить доход, сформировать подушку безопасности или накопить на личные цели каждому инвестору.

Удобство пользования приложением, ежедневные советы аналитиков и новостная лента, обзоры экспертов ВТБ Капитал, рекомендации мировых экспертов по зарубежным акциям позволяют сформировать надежный портфель ценных бумаг.

Оцените статью
Бизнес Болика